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美国市场还延续了周五的新高表现：标普 500 指数收盘上涨约 0.5%👙💋😻，至 6，173.07 点😻，超过此前 6，147.43 点的纪录🍒🩳，创下四个多月来的新高👛。在 4 月的低点时，由于全球贸易和关税紧张局势冲击市场，标普 500 指数年内跌幅近 18%。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同👅。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票💗💝🎒😈，引发A股估值重估💔。2025年中国经济进入真正意义上的新常态💔💯💕，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🍈😠🥬🍏，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🍄🩱😻。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🩳。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大👢🍈🍇，是重要的选股方向

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6月主产区生鲜乳价格下行👡，白酒批发价格总指数下行🥾🥿💋，名酒批发价格总指数下行🥦💗。猪肉批发价下行，生猪均价上行🧄👝👿，仔猪均价与上周持平，自繁自养生猪养殖利润上行💔👗，外购仔猪养殖利润下行。肉鸡苗平均价格下行👿🍑🍋💞🤍，全国鸡肉市场价下行👄🍊。玉米期货价格下行👢🩱🤍，棉花期货价格上行，寿光蔬菜价格指数上行。

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而目前方兴未艾的新产业趋势也是市场突破上行的关键力量，目前市场上正在演绎的大产业趋势包括：AI算力及应用、机器人、创新药、新消费、固态电池💋、可控核聚变、低空经济、半导体自主可控、军贸出海提速等👞👛👠。

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1、6月29日(ri)，成都先导（688222）发(fa)布公告称，公司(si)控股南京(jing)海纳医药科(ke)技股份有限公司（下称(cheng)“海纳医药”）的谋划，因交易各方一致同意(yi)终止本次交易事项(xiang)，本次重大资产重组事项终(zhong)止。

2、同时🧅👠，苹果计划在 2028 年为 Vision Pro 更新换代💖，该机将采用全新外观设计，配备“Mac 级”处理器，并在 2028 年下半年量产，价格将比初代更低，重量显著减轻🥿🍒💓。