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从背后因素来看：1、上涨中的追赶或来自货币超预期宽松😠，A股在上涨中弹性更大💟🤍，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度👝💔🍍；2、分化中的收敛：21年通胀回归A股较港股业绩占优，美联储加息预期冲击港股下跌🍉，当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化👠🍑🍅👝；3😠、下跌中的收敛或来自美联储加息或推迟降息，美元走强👄🥻🩱，外资流出，外资持股占比更高的港股跌幅更深💗，当前债务风险担忧下，美元走强短期概率不大😈🥥🧡🍓。

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日(ri)本股票(piao)：日(ri)經(jīng)指數(shù)、東(dōng)證指數衕(tòng)美股的正相關(guān)或(huo)依(yi)舊(jiù)較(jiào)大，雖(suī)然長(zhǎng)期趨(qū)勢(shì)曏(xiǎng)上(shang)，但投資(zi)仍需要註意(yi)節(jié)奏。季節性(xing)方(fang)麵(miàn)日股在8月左右容易齣(chū)現(xiàn)下行，此后至年底或將(jiāng)持續(xù)(xu)迴(huí)陞(shēng)。另(ling)外，日本央行加息之后的1-2箇(gè)月之內(nèi)，日股也存在易下跌的特徴。行業(yè)(ye)方麵，我們(men)依然偏曏內(nei)需行業，其(qi)中金(jin)螎(róng)領(lǐng)域（銀(yín)行相對(duì)確(què)(que)定性更大）或在收益率麯(qū)線(xiàn)熊陡揹(bēi)景下(xia)錶(biǎo)現仍舊齣色。

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2、4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线💗，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下国内经济承压，企业盈利复苏节奏趋缓🍌；3）地缘局势升温加剧市场不确定性👝；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化行情展开的新叙事👡👚。在这些因素的扰动下💝👚👿，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡🥔，难以实现实质性突破💕；同时增量资金匮乏，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平🥔💓。因此，当前市场处于存量博弈的状态🥑🥒，表现相对无序👞👘。而从短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。