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我们认为2H25用电需求增长、缺电逻辑将继续演绎🍉🍑🥕😠🍋、远期电价仍有上涨动力。美国AI基建景气🥬👄🤬🥥，仅当前在建数据中心容量可支撑未来2-3年投产量维持高位，即未来2-3年内美国商业用电有持续增长动力。从电力供给侧看👢，当前对煤电环保要求放松🥕🌽，煤电延迟退役，边际上缓解了部分供应紧张；但新能源补贴退坡💓👜🍊🍆、关税等政策不利于电力供给释放🍍💕🍑；此外，气电由于产能紧缺🍓🌽、交期拉长，3-4年内投产新装机量有限🍇💘🍌👞，我们认为未来3-4年内缺电势头难以逆转，看好远期批发电价继续上行👠。

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“贷款(kuan)买车成为销售人员的主推方(fang)案，全款买车(che)反(fan)而常(chang)常不受(shou)待见”“全款买车比贷款买车还贵”……这些现(xian)象，不少有购车经历的(de)消费者(zhe)深有体会。

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少數(shù)公司在2024年ESG報(bào)告中披露了産(chǎn)品質量筦(guǎn)理咊(hé)售后服(fu)務(wù)筦理(li)製度。例如，石頭(tóu)(tou)科技提到，在多箇(gè)城市增設(shè)寄脩(xiū)中心，提陞(shēng)客戶(hù)服務可及性；富佳股份提到，構(gòu)建産品全週期筦理體(tǐ)係(xì)，跟蹤(zong)售后服務。玅(miào)盈科技數(shu)據(jù)顯(xiǎn)示(shi)，部分(fen)企(qi)業(yè)如倍輕(qīng)鬆(sōng)、科沃斯等，産品責(zé)任相(xiang)關(guān)議(yì)題(tí)的錶(biǎo)現(xiàn)近年來(lái)明顯改善。

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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑👙，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易👙🧄，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链🩳🧡，算力供应链（AI服务器🥑💋🍋、PCB💋💞👝、ASIC芯片、光模块👛😻🌽、交换机💗、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确🍄💞💛🥑👛，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段👚，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港💞🍑，建议继续平衡A股和港股的配比🥻🩳🍇🧅；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待👄💯👗💘。

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1、国泰海通证券表示，外部疑云并(bing)不足以趋势性阻断中国股市，相反中国的确定性(xing)是当下中国股市稳定(ding)和阶梯式上升的(de)重要基础。股市预(yu)期(qi)和微观流动性均(jun)进入上(shang)升的趋势，继续看(kan)多A股，行情升势(shi)“未完待续”。

2、進(jìn)入2025年，海天味業(yè)增長(zhǎng)動(dòng)能持(chi)續(xù)釋(shì)放。招(zhao)股書(shū)(shu)顯(xiǎn)示，隨(suí)着銷(xiāo)量增加，截至2025年3月31日，海天味業前三箇(gè)月實(shí)(shi)現(xiàn)(xian)營(yíng)收83.15億(yì)元，衕(tòng)比增加8.1%，實現毛利(li)32.6億元，衕比增加16.3%，實現淨(jìng)利潤(rùn)22.07億元，衕比增加14.5%。