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1、上半年油价震荡呈现重心下移的节奏，年内高点(dian)在1月见到，6月(yue)在(zai)伊(yi)以冲突的影响下价格再度上行，创下年内次高(gao)点。其中布油(you)的运行区间为82.63-58.4美元/桶，WTI的运行区间为79.39-55.12美元/桶，SC的运行区间为639.5-443.7元/桶。在供应(ying)增加与需求增速乏力的双(shuang)重制约下，油价重心下(xia)移，而(er)随(sui)着中东地缘局势的波动油价地缘溢价(jia)先上升再度回落。

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🏮行(xing)业配置层面(mian)，相(xiang)较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思(si)维。短(duan)期高低(di)切依(yi)旧是市场重要线(xian)索：自25/1/13春季行情启动以来(lai)，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共(gong)经历过两波较明显的高(gao)低切换，当下仍处于第二(er)轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以(yi)来涨跌幅表现仍(reng)相对靠后、而近一月以来盈利预期(qi)边际(ji)调升或具备后续催化的板(ban)块】具备关注价值，除我(wo)们自(zi)5月以来持续强调的军(jun)工、风(feng)电、游戏已陆续兑现外，后续(xu)建议关注半导体、电池（固态电池主题(ti)）、电网设备、工业金属(shu)、啤酒等板块(kuai)的轮动机会；而(er)另一方面，资金脉冲加速(su)、股债(zhai)息差(cha)性价比进一步降低后，也需(xu)警惕银行板块的(de)短期波动风险。胜率(lv)方向，结合估值、拥(yong)挤度位(wei)置(zhi)，短(duan)期风格层面(mian)继续关注(zhu)科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价(jia)的(de)存储(chu)、小金属。

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据阿勒泰地委宣传部介绍，从阿勒泰市到喀纳斯景区禾木村的阿禾公路🥭👜👘，将于6月30日举行通车仪式，届时该公路将实现全段双向通车🍊🥔💋💕。

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陈健玮：在全球主要市场中🩱💕💗🍑，港股估值仍处于较低水平🥕，并显著低于美国市场💖🍑。根据彭博数据🥭🧅💞🍈，恒生指数2025年预测市盈率为11倍💔，预测市净率为1.2倍💟，预测股息率达3.2%，其中💔🍓🍏🥥，银行💗🥬😡💔、电信🍋🥝🌽、公用事业等高股息板块普遍超5%🩳🧅👠🥥💋。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点😠，显示港股估值优势仍存。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系👿👠🤍，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外🍈，创新药、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值🍊🥭🥦👅。

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1、而(er)無(wú)論(lùn)(lun)昰(shì)重股高內(nèi)在迴(huí)報(bào)率權(quán)重股，需要財(cái)報數(shù)據(jù)(ju)的支撐(chēng)，還(hái)需要財務(wù)數據進(jìn)一步增強(qiáng)，經(jīng)(jing)營(yíng)性現(xiàn)金流繼(jì)續(xù)改善，衕(tòng)時(shí)資本開(kāi)支呈現下降趨(qū)勢(shì)，從(cóng)而(er)強化投資者對(duì)權重指數及優(yōu)質股票自由現金流改(gai)善的預(yù)期(qi)，進一步提陞(shēng)A股的自由現金(jin)流收益率咊(hé)(he)市場(chǎng)吸引(yin)力。在迴報率邏(luó)輯(jí)持續強(qiang)化的(de)揹(bēi)景下(xia)，預計(jì)將(jiāng)(jiang)進一步(bu)推動(dòng)(dong)場外資金加大(da)對A股的增(zeng)持(chi)力度。

2、今年六月末非金螎(róng)及(ji)兩(liǎng)(liang)油(you)萬(wàn)得全A絕(jué)對(duì)(dui)估值水平爲(wèi)22.09X（處(chù)于2010年以來(lái)51.0%分位），相比五月末上(shang)行0.60x。