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根据行业中观景气、宏观周期、筹码、估值👄🍑🥒、换手率、政策、赛道价值等维度对重点行业评分，本期得分较高的行业主要有工业金属🥻👝、汽车零部件、乘用车、光伏设备、电池、家用电器、医疗服务、消费电子💗👡👜、半导体、计算机设备🍌🍋、保险、电力🍌🩲🩲、燃气等行业。

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从去年三季度以来💞🤍👗，无论是个股还是基金🍑，赚钱效应在进一步强化，今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票💟🧄🍌、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上🥬👅，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态😻🍋。也就意味着，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400，赚钱效应将会进一步强化，就有可能会进入到牛市第二阶段👞🍆，引发增量资金的正反馈，从而使得指数进一步的加速上涨。

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我们在中期策略(lve)报告中描述了本轮市场进入牛市阶段(duan)II，逻辑(ji)跟此前几次不同。对于权(quan)重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低(di)迷和下行(xing)，进入(ru)增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流(liu)收益率不断提升。而2018年以来，在经济结(jie)构(gou)调整和资产荒的(de)大背景下(xia)，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无(wu)风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建(jian)筑的自由现金流和SIRR相对无风险(xian)利率利差收敛下行对应的(de)就是估值的(de)提升。据估算(suan)，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正(zheng)反馈(kui)机制，不仅会对市场走势产生显著(zhu)影(ying)响，也会对市场风格的演变起到(dao)关键作用。这个逻辑(ji)之下(xia)，高质(zhi)量类股票可能会(hui)估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向(xiang)

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1、这不(bu)仅(jin)仅发生在石油市场。布里奇顿研究集团（Bridgeton Research Group LLC）的数据显示，在上周二，欧洲天(tian)然气市场中，追随(sui)趋势的商品交易顾问(wen)（Commodity Trading Advisors）从 9% 的净多头转为 18% 的净空头。这些算法往往(wang)会加剧市场波动(dong)，让有实际敞口(kou)的交易员更难应对市场。

2、6月27日，證(zheng)監(jiān)會(huì)再次錶(biǎo)示將(jiāng)堅(jiān)持“追首噁(ě)”與(yǔ)“打幫(bāng)兇(xiōng)”竝(bìng)擧(jǔ)(ju)，進(jìn)(jin)一步強(qiáng)化對(duì)造假責(zé)任人及(ji)配郃(hé)造假方的追責，強化行政、民事、刑(xing)事立體(tǐ)化追責體係(xì)，聯(lián)郃各方共衕(tòng)(tong)塑造良好市場(chǎng)生態(tài)。