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展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数(shu)突(tu)破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占优(you)的格局(ju)。从(cong)基本面的角度来看，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求增速进一(yi)步边(bian)际改善(shan)，使得即将到来的中报(bao)业(ye)绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改善(shan)的可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽管高频数(shu)据显示出口下半年承压，但是预计在积极财(cai)政政策的支持(chi)下，预计下半年总需求仍将保(bao)持(chi)平稳，经济出现衰退(tui)或显著(zhu)下行的可(ke)能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论(lun)是基金净值还是个股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一(yi)步积累(lei)了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关键正反馈(kui)效应创(chuang)造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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报告指(zhi)出，黄金明年将表现亮眼，预计其出口收入将(jiang)达 560 亿澳元，成为澳(ao)大(da)利亚第三(san)大出口商品(pin)，仅次于铁矿石和(he)液化天然气，其产(chan)量和价格均有望上涨。

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5、地(di)缘方面，需要(yao)关注俄乌(wu)冲突以(yi)及中东局势(shi)的进一步演变。最新来看，俄乌远(yuan)没有(you)预期当中的快速达(da)成停火(huo)，这(zhe)将影响欧盟对俄罗斯能源的制(zhi)裁(cai)的策略，在6月(yue)欧盟一(yi)度下调俄罗斯原(yuan)油的最高上限价(jia)格(ge)至60美元/桶，不过整体来看俄罗斯能源的供应和出(chu)口保持稳定，下半年预计(ji)仍将延续。从中东来看，巴以问题继续扰动红海(hai)，原(yuan)油运输绕行已成为常态。伊以方面，短(duan)期停(ting)火协议约束(shu)仍较弱，美伊核协议仍未达成，届(jie)时伊朗(lang)的原油的生产以及出口将面临(lin)不确定(ding)性，影响供应预期。在6月中下旬展开的这轮冲突中，伊朗处于被动地位且(qie)反击能力弱，接下来的谈(tan)判或仍将处于弱势。这仍是原油市场下半年面临的最(zui)大的(de)计价(jia)因素(su)之一(yi)。

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1、此外，资本市场还通过多项改革(ge)举措，为科技强国建设营造了良好(hao)的社会氛围。6月18日，证监会主席吴清在(zai)2025陆家(jia)嘴论坛开幕式上发表主旨演讲表示，近年来，证监会认真落实创新驱动(dong)发展战略，持续深化发行上市、并购重组、股权激励(li)等领域(yu)的适配性改革，优(you)化制度和产品供给，引导各类资源加快(kuai)向创新领域集聚，为支持科技创新和产(chan)业转型升级提供了重要支撑。

2、值得关注的是，华山(shan)医院正在开展(zhan)全球首个脑(nao)机接口临床队列研究。这是一项全国多中心(xin)临床研究，通过入组一批(pi)做过脑机接口植(zhi)入(ru)手术的患者，科学评(ping)估这种新疗法的有效性(xing)、安全性等问题。