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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有(you)比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的(de)EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比(bi)之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此(ci)，我们认(ren)为，下半年(nian)港股(gu)仍具有一些优异(yi)的结构性机会(hui)，拉长(zhang)时间来看，基本(ben)面(mian)对股价上涨的驱动能力可能会更加明(ming)显。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期🥔💔，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端👠，新发偏股基金规模继续扩大🥿💌💟🥾；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🎒；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端💕🍌，重要股东净减持规模扩大💓；IPO发行规模小幅回落🥝👞🩱🥻，再融资规模持平前期😈💘，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入👿。

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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示🍆，公司目前有部分器件🤬、模组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能检测👜🍈、无触摸手势控制功能；语音蓝牙👗🧄、WiFi 模块产品可发挥控制、感应🩰、无线连接功能🩲🍉。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备💗🥒🥾？”问题回复，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜👿，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案👞🍇👝👚，处于性能和良率提升阶段💗💌👢💘。

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许廷全：下半年市场(chang)仍(reng)有机会震荡走高(gao)，个股(gu)相对于指数而言更具表现(xian)空间。资金层(ceng)面，当前外资对中国资产虽仍未(wei)超配，但与去年底相比已有所(suo)改善。未来(lai)随着企业盈余(yu)进一步(bu)修复，有机会见到资金进(jin)一步回流。今年以来，各领域上市企业(ye)业绩表现出色，后续在盈(ying)利支持下仍能抵御一定程度(du)的市(shi)场震荡。

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1、该公司位于伦敦和西班牙的资产管理部门员工从欧洲两端协同处理这项投资，由马德里的一位合伙人负责。与其他公司不同👢🩰👄，高盛决定组建自己的管理团队来监督翻新工程👢，而非聘请在酒店行业经验丰富的公司🍉🍆🍄🍍。

2、數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，開(kāi)源證(zheng)券新三闆(bǎn)新增(zeng)推薦(jiàn)掛(guà)牌企業(yè)數量連(lián)續(xù)7年排名行業第1位，持續督(du)導(dǎo)企業數量排名行業第1位，投資(zi)銀(yín)行業務(wù)淨(jìng)收入排名第25位，財(cái)務顧(gù)問(wèn)業務(wu)淨收入(ru)位居行業第6位。截至2024年末，開(kai)源證券(quan)纍(léi)計(jì)保薦北(bei)交所企業(ye)上市數(shu)量14傢(jiā)，排(pai)行行業第4位。