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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🍒😻🍍🥭，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票👛🍎😡🩳，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下😡💯👝，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🥑🧄。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响🌽👗💗🍅，也会对市场风格的演变起到关键作用🍉。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大😈👞💌，是重要的选股方向

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景(jing)气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务(wu)和信息技术领(ling)域。其中资源(yuan)品板块原油、多数(shu)工业金属(shu)价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空(kong)冰洗(xi)彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融(rong)地产中商品房销售累计同比降幅扩(kuo)大，公用事业燃气价格上行。

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付倍佳：上半年港股市场领涨全球，主要有三方面原(yuan)因：一是产业(ye)结构优异，港股新经济(ji)结构占比高，互联网、新消费(fei)、创新药、新能(neng)源车等产业趋势向上，优质公司形成基本面与(yu)估值“双击”；二是港股大权重分红资产估值修复，恒生高股息指(zhi)数仍(reng)有(you)超7%的股息率，A/H折价快速收敛；三是流动性充裕(yu)，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活跃，整体交(jiao)易量在(zai)历史高位运行。

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1、2🩲🥦🩰、需求：光伏抢装带领晶硅需求集中前置，但降库存导致向上传导不佳🤍🍍👄，有机硅抢出口成为主增量💛👝。上半年国内工业硅消费测算量92.9万吨🍅🍆🧅，同比下滑34.9%。其中DMC产量102.4万吨，同比增长27.4%，测算工业硅用量约53.2万吨；多晶硅产量57.5万吨，同比下滑45.3%，测算工业硅用量约74.7万吨；1-5月铝合金产量740.5万吨🌽，同比增长16.7%，预计上半年铝合金产量885万吨，其中耗硅测算量约35.4万吨🥔👠。1-5月工业硅净出口26.7万吨，同比下滑8.55%🍈😈。

2、中國(guó)（香港）金螎(róng)衍生品投資研(yan)究院院長(zhǎng)王紅(hóng)英錶(biǎo)示，今(jin)年上半年，我國貨(huò)幣(bì)政筴(cè)仍以適(shì)度寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)爲(wèi)主，通過(guò)降低利率(lv)**經(jīng)濟(jì)髮(fà)展。而在這(zhè)一揹(bēi)景下，部分債(zhài)券型基金的淨(jìng)值不斷(duàn)創(chuàng)下新(xin)高，且槼(guī)糢(mó)呈現(xiàn)齣(chū)增(zeng)長趨(qū)勢(shì)。囙(yīn)(yin)此，部(bu)分基金筦(guǎn)理人也會(huì)通(tong)過分紅的方式幫(bāng)助相關(guān)投(tou)資者“落袋爲安”。