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其次是行情逻辑，短(duan)期看(kan)，银行基本面持续向好，业绩增长虽处低位，但资产负债表稳健扩(kuo)张，风险指标平稳可控。中长期看，银行估值(zhi)拐(guai)点背后趋势性力量持续(xu)：定价资(zi)金向长(zhang)期资金转移，经(jing)营稳健和高股(gu)息属性显优势。

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► EPFR海外资金配置比例：整体低配中资股💗🌽🥿🍆，年初以来增配科技硬件与半导体💋🧡，减持消费与能源😡👘。除了汇总全球头部基金13F外，EPFR跟踪的海外价值资金同样也会披露主动资金对中国市场整体及行业的配置比例情况。整体看，截至5月底，海外主动资金相较基准低配中资股1.14ppt💟👙，对等关税后配置比例下降。板块层面🥦🤍，年初以来配置比例增加最多的是科技硬件与半导体，但减配消费💋、能源与原材料😈🧄。

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丛麟科技：公司拟通过集中竞价交易方式进行股份回购👙🩲🍍🤬，用于稳定股价，注销并减少注册资本。本次回购资金总额不低于2，000万元🍌🥾，不超过4🥾👿，000万元🧅🍓，回购价格不超过19.09元/股。

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风(feng)格(ge)层面，我们认为7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导(dao)致市场对美联储降息预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。基于(yu)以(yi)上，我们认为7月大盘风格相(xiang)对占优，成长价值风格或相对均衡。

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1、如果说的还不够直白，那风云(yun)君选取营收规模极为接近（均在35亿左(zuo)右）、期末存(cun)货也相近（均在32亿左右）的华海清科对比，选取2024年末的资产负债表关键数据：

2、从库存来看💓，五大品种、螺纹🩲👜、热卷🧄💋💞、中板、冷轧及非五大材库存同比分别下降23.78%、30.03%💌🥥、17.76%💘、20.05%、7.28%和8.8%，库存全面处于低位水平👿，一方面反映出当前现实供需矛盾并不突出😈🍍，另一方面也显示市场普遍谨慎的心理，低库存对钢价仍有较强支撑🍎🥔👞。