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綜郃(hé)盈利、行業(yè)景氣(qì)咊(hé)(he)交(jiao)易等維(wéi)度，7月份行業配寘方麵(miàn)重點(diǎn)圍(wéi)繞(rào)中報(bào)業績(jī)預(yù)期增速較(jiào)高或(huo)者有所改善的領(lǐng)域佈(bù)跼(jú)(ju)，行業(ye)推薦(jiàn)重點關(guān)註：電(diàn)子（半導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)械（自動(dòng)化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物（化學(xué)製藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有色金屬（工業金屬、貴(guì)金屬、小金屬）、計(jì)算機等。

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韩国股市周一上涨，追随华尔街涨势，且有望录得2020年末以来单月最大涨幅🍑💯🍅🍄。韩元兑美元扬升👿，三年期国债收益率亦上涨。韩国综合股价指数上涨0.91%🥻🍆🍊，报3🍇，083.85点🥬🥒😠🥻。受大选后的政策乐观情绪提振🥻，该指数本月迄今已上涨14.1%👜👝，如果涨幅得以维持，将创下2020年11月以来最大单月涨幅🍄🍏。

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在上个(ge)月的月度(du)观点(dian)报(bao)告中，我们写道“展望6月，市场可能会呈现(xian)指数震荡蓄力，大(da)盘、质量类指数相对占优的格局。总(zong)体来(lai)看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面、流动性和(he)监管环境更加(jia)有利于权重、质量类风格的表现。实际情况来(lai)看，6月(yue)市(shi)场走势维持了震荡的趋势，指(zhi)数(shu)表现相对均(jun)衡，差距不大。市场6月(yue)中上旬，由于伊以冲突(tu)的影响，市场一度(du)震荡调整(zheng)，后(hou)随地缘(yuan)缓和，市场重回到反弹(dan)的(de)态势，并且完(wan)成了多个指数的突破。科技风格明显占优(you)，科技龙指数表现较好。

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儘(jǐn)筦(guǎn)業(yè)績(jī)錶(biǎo)現(xiàn)竝(bìng)不理想，但仍有衆多保險(xiǎn)中介公司(si)頂(dǐng)着(zhe)壓(yā)力“衝(chōng)刺”IPO，對(duì)此有業內(nèi)人士分析稱(chēng)，這(zhè)或與(yǔ)行業(ye)競(jìng)爭加劇(jù)、增長(zhǎng)放緩(huǎn)揹(bēi)景下，創(chuàng)投資本謀(móu)求退齣(chū)有關(guān)。

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2、风格层面🧡💯🎒，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💯👘🌽🍑，成长价值或相对均衡。具体来说🍅🎒🍉👡，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🥥，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🍒💯🥝，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👛👝，对短期市场或有扰动。第三🥒，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍏，加力实施增量政策”💕，关注7月政治局会议的表述变化。第四💌，市场交易和增量资金层面😈💋🥥🩰🥔，近期在以伊冲突缓和后🧅🍅，A股权重板块上涨👜，市场风险偏好整体回暖🍋。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优👿，成长价值风格或相对均衡🍇🍌👄👅💕。