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有一次爬 7000 米雪山正遇到暴风雪，前面一批两个人生死未卜，我们停在半山腰讨论还要不要继续🍏🥝。同行的人犹豫，我说上，给他们分析情况，第一👚🥔，我们有专业向导，第二，我们已经花了两星期🍉🩱💟🩳，千辛万苦到这👿👿，这样回去肯定遗憾。你肯定要讲乐观情况、讲别人的痛点，不能说 “死的概率很低”🍒，要说 “大家都花了不少钱才爬到这”🥿。爬山挺贵的。

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那(na)么此时，市场选择的共性特征，就是在那个(ge)时代盈(ying)利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和(he)赛道。牛市(shi)阶段II，容易出现(xian)增量资金的正反馈和资金(jin)的(de)“抱团”，资(zi)金(jin)正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成(cheng)长性最好，不容易受到估值约束的行(xing)业，也就是说(shuo)，就算估值(zhi)因为资金行为出(chu)现一定(ding)程度的泡沫(mo)化(hua)是“可以理解”的。因此，我(wo)们也说，牛市阶段II市场往(wang)往会选择当时(shi)的主线或者赛道进行投资。

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1、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃🩱，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🥝，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间🍎。2014年7月突破后的牛市🥻，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹💟🍏👡👡，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹👡。与此同时🥥🍈🥦，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购👞🩰🍇。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🧅👡，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🩲，二季度开始盈利快速上行👚🥝。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🥿🥔🩲。

2、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速(su)转负，主要受内(nei)外需求不足、价(jia)格拖累等因素影响。三(san)个月滚(gun)动来看，大类板(ban)块盈利多有放缓，TMT逆(ni)势(shi)改善(shan)，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中(zhong)装备(bei)制造业是(shi)盈利的主要拉动，TMT制造业同比(bi)增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或(huo)改善的领(ling)域(yu)主要集中在：1） TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等(deng)领域受益于(yu)消费类景气边际回暖，算力(li)租赁订单持续落地，半导体周期(qi)复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气(qi)度(du)有所回暖(nuan)，中报盈利(li)或有改善，如(ru)汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，受益于扩消费政(zheng)策提振、电商平(ping)台大促、五一端午等多重假日**，有望(wang)延续两位数增长，其中饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美(mei)容(rong)护理等零售领(ling)域盈利有望持续改(gai)善(shan)；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际改善。