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后续如何演绎？市场若要延续涨势(shi)，路径一是由EPS改(gai)善维持，路径二则(ze)是由(you)增量资金的持续入市(shi)推动；在进一步稳增长政策增(zeng)量释放前，预计市(shi)场(chang)表现(xian)仍将由(you)资金端/估值端主导。战略(lve)上我们保(bao)持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战(zhan)术上我(wo)们认为短期行情未(wei)必(bi)会演绎持续急涨，而是(shi)依然将呈现一定的震荡特征。机构(gou)中长期资金入(ru)市+低利率时代(dai)下居民金融资产配(pei)置比例提升(sheng)的趋势是中期逻辑，有(you)望使(shi)市场震荡中枢整(zheng)体上移，短期脉冲式波动也可能(neng)阶(jie)段性超市场预期。但当前(qian)阶段是否(fou)能开启资金的正反馈(kui)螺旋仍有待观察：一(yi)是今(jin)年以来的结构性(xing)行情都未走向持续抱团而是(shi)呈现轮动特征，可能表征资金环境对(dui)估值容忍度有一定约(yue)束；二(er)是(shi)我们观察到各方增量资金尚(shang)未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除(chu)了(le)内需下滑担忧(you)加(jia)剧外，7月中报业(ye)绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现(xian)均存在不确定风险。

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