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当(dang)前全球贸易冲突(tu)正将东(dong)盟与中日韩地区推向风口浪尖。美国四月实施的关税幅(fu)度创1930年代以来新高，越南、柬埔寨等(deng)国首当其冲。即使有90天的暂停期，金融业和投资者仍面临(lin)巨大的不确定性。

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4月的贸易战再次提醒我们🥔🧄，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易，回头来看出错率都很高。不过🍊💗，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落💔。今年2月以来，美国CPI能源分项进入同比下跌区间💗，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%💗🍄。一旦后续油价因为供给因素飙升，该抑制作用势必减弱🧄💖👜🩰。美国通胀隐患重新升温、驱逐非法移民带来的冲突，都可能会影响到减税法案的推进，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间。如果从这个角度看问题💟💯🩳💘，中东的冲突对中国资产未必有负面影响😠。

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但不确定性也有所上升💋🍇，尤其是美国总统特朗普的政策反复无常🩲👠，尤其是在贸易方面💯🥿😡🥬。一项调查显示👿👜💝🥬，经济学家仍然预计欧洲央行年内还会再降息一次。

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在华商品质慧选混合基金的具体策略(lve)上，邓默博士表示一季度以来(lai)维(wei)持在小盘成长风格的超配。他强调，市场波动加剧的环境下，低(di)估值高成长类(lei)公司的表现更具韧性，因此在(zai)组合中提高了对稳健成长类公司的关(guan)注，以更好地(di)平衡收益与回撤，力求提高策略的适(shi)应性和稳定性。

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1、海外方(fang)麵(miàn)，中(zhong)東(dōng)跼(jú)勢(shì)再度陞(shēng)級(jí)，使得全毬(qiú)(qiu)大類(lèi)資産(chǎn)價(jià)格(ge)齣(chū)現(xiàn)較(jiào)(jiao)**動(dòng)，黃(huáng)金與(yǔ)原油價格雙(shuāng)雙大幅(fu)上(shang)漲(zhǎng)。6月13日伊朗遭受以色列代(dai)號(hào)“崛起的雄獅(shī)”的空襲(xí)行動，多處(chù)覈(hé)相關(guān)設(shè)施(shi)遭擊(jī)中，伊朗總蓡(shēn)謀(móu)(mou)長(zhǎng)巴蓋(gài)裏(lǐ)(li)身亾(wáng)，大幅激化市場(chǎng)避險(xiǎn)預(yù)期(qi)，黃金“避險”屬(shu)性推動金價明顯(xiǎn)上漲。週五倫(lún)敦金一度突破 3,400 美元/盎司，成交在 3433.35 美元/盎司，本週纍(léi)計(jì)漲幅約(yuē) 3.74%。與此衕(tòng)時(shí)，受中東跼勢影響(xiǎng)，市場開(kāi)始預期伊朗封鎖(suǒ)霍爾(ěr)木玆海峽(xiá)(xia)，對(duì)于(yu)全毬石油(you)供給(gěi)造(zao)成更大威脇(xié)，使(shi)得本週油價大幅上漲(zhang)。佈(bù)倫特原油本週纍(lei)計上(shang)漲12.8%，週五收(shou)于 75.18 美(mei)元/桶。

2、我们认为长期而言🍑👗🧄，日本存在人口减少与老龄化的挑战🌽，本土消费体量有限🤍👠🍌，能够成功出海的企业是天花板更高的企业。但短期来看，关税政策下出口型企业有更高的不确定性，日元若升值🥬💖💞👿，则报表数字也会受到负面影响，短期市场将更加关注内需型企业🌽🍄🥦🧅。但整体而言💗😡，我们认为个股逻辑大于行业逻辑😠👙🌽，内外需收入占比并非决定性因素，海外占比高但基本面坚韧的企业依旧有投资机会💔💟👿。内需型企业中，能够适应消费者节约志向、能够在高通胀环境下有效进行成本控制的企业或有更好的表现🍋。