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1、基本面：港(gang)股(gu)较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网(wang)，受价格下行的影响(xiang)较小。近两年来港股(gu)业(ye)绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显(xian)著高于(yu)全部A股的-3%，剔除金融后港(gang)股2024净(jing)利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股(gu)的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在(zai)周期（石化14%、煤炭6%），消费(fei)（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行(xing)业基本面受价格因素影响更大，价格(ge)下行压缩毛利，进(jin)而影响盈(ying)利表现。相比之下，港股除金融外，行(xing)业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更(geng)偏向于互联网、信息服务等(deng)细分领域，包括腾讯、网易(yi)、美团等互联网(wang)巨头，消费、制(zhi)造等行业占(zhan)比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对(dui)价格更敏感，PPI下行(xing)区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利(li)润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港(gang)股(gu)从-3%升至12%，二者增速差从(cong)8pct降至-6pct。

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