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吸引豪华投资团的少不了奕斯伟计算背后(hou)的创始人：王东升(sheng)。2019年，王东升从京东方退休后，转身二次创业，创办了奕斯伟集(ji)团。其二次创(chuang)业打造的“奕斯伟系”近(jin)期双线出击——旗下(xia)奕斯伟计算向港股递交《招股书》，兄弟公司奕斯伟材料亦在(zai)A股科创(chuang)板(ban)IPO进程中(zhong)。若(ruo)两者顺利上市，这位“中国面板之王”的资(zi)本版图将再添两座城池。

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今年以来港股表现持续强于A股的原因：1、基本(ben)面：港(gang)股较A股(gu)业绩增速更强，A股消费+制造+周期(qi)，港股更偏科技互联网，受(shou)价格下行的影(ying)响较小。2、估值：从估值绝对水平和估(gu)值历史分位来(lai)看(kan)，港股较(jiao)A股更便(bian)宜。3、投资者结构：港股机构化程度(du)更深，外资(zi)占比(bi)更高。美国债务(wu)风险扰动，美元走弱，外资寻求中国资(zi)产配置，港股凭借低估值、业绩改善、更为便捷开放(fang)的制度优势(shi)，较(jiao)A股率先受益。4、交易热度：更多资(zi)金选择南下流入港股市场。今年以(yi)来南向资金日均净流入61亿元，去年(nian)全年日均净流入仅30亿元。

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2H25数据中心供电(dian)协议政策有望明确，看好数据中心溢价协议年内落地，建议(yi)关注市场化发电企(qi)业短期催化机(ji)会。与数据中心签订溢价协议是公司未来盈利(li)、股价上行的(de)核心(xin)驱动力。当(dang)前，FERC、ERCOT等电(dian)力监管部门对与数据中心定向签约(yue)供电协议模式暂时(shi)驳回，主要(yao)由于担忧定向协议损害(hai)其他电力(li)用户权益。2H25多个监管部(bu)门拟重新审议相关(guan)政策，FERC 6月初将进行会议，裁(cai)决有望三个月内(nei)完成(cheng)（若强制(zhi)和解需(xu)额外(wai)60-90天），ERCOT相关法案SB6在听证阶段，6月初或进行立法会议。我们认为监管部门在重新评议后(hou)或认可定向协议模式(shi)，并附加补贴(tie)其他电力用户、补贴电网公司方案。当前云厂商数据中心建设需求旺盛、价格接受能力强，一旦监(jian)管方案明确，在谈协议加速落地可能性(xing)较(jiao)大，或对发电企业形成催化。

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1、最后，我想引用十年前总书记访问(wen)新加坡国立大学(xue)的演讲作(zuo)为(wei)结束(shu)语：“展望未(wei)来，亚洲再次站到了引领历史发展的前列。我们生于斯、长于斯，前途命运维系于斯。”所以我们希(xi)望继续在“五通”框架下，打造一个繁荣的投资圈，开创亚(ya)洲发展的美好未来。

2、不过，近10年，基金(jin)对银行股的配(pei)置(zhi)比例整体(ti)较低(di)。国泰海通研报指出，2010年以来我国(guo)确实迈入(ru)了产业快速转型升级时期，主(zhu)动型基金的持仓逐渐从传统的(de)银(yin)行板块(kuai)切换至新兴产业(ye)是顺势而为。从基(ji)金季报的口径看，基金持股市值中银行股的占比从2009二季(ji)度的高点34.7%下降至2014一季度的低点2.3%，之后绝对占比和相对沪深300的配置水平都在低位徘徊。