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2、关注汽车行业“反内卷”语境(jing)下零部件行情的持续性。6月(yue)10日起(qi)，多家头部车企宣(xuan)布低供应(ying)商支(zhi)付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内(nei)卷”。虽然2020年以来汽(qi)车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分(fen)歧。分细分领域来(lai)看，电动乘(cheng)用(yong)车过(guo)去三年间ROE的修复程(cheng)度最为突(tu)出，其次是汽车电(dian)子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块(kuai)的行业集中度分歧最近(jin)一次是在2022年开始快速(su)拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持(chi)续(xu)下滑、竞(jing)争环境(jing)进一步加(jia)剧。2024年以(yi)来乘用车板块的资本开(kai)支/折旧摊(tan)销一度收缩(suo)，而零部(bu)件板块的开支(zhi)持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上(shang)游零部件的(de)让利，对于缓解汽车产(chan)业链上下游(you)格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续(xu)则要(yao)观察下半年汽车行业“反内卷”的举(ju)措落地，预计(ji)会逐步延续回(hui)暖态势。