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本周（6月23日-27日）🍍👅🥦，国防军工板块重拾升势😠🥒🥻，代码有”八一”的国防军工ETF（512810）场内价格单周累涨6.34%，大幅跑赢沪指（1.91%）、深成指（3.73%）💓👜🥦，一并超越创业板指（5.69%）🍓👜。

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5月社會(huì)消費(fèi)品零(ling)售總額(é)41325.8億(yì)元，衕(tòng)比增幅擴(kuò)大1.3箇(gè)百分點(diǎn)至6.40%。5月全國(guó)居民消費價(jià)格指數(shù)（CPI）衕比與(yǔ)4月持(chi)平爲(wèi)-0.1%，食品類(lèi)CPI衕比降幅擴大(da)0.2箇百分(fen)點至-0.4%。

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本周IF当月合约上涨2.34%，收于3892，收盘基差-0.76%🎒🩳🍌👢；IH当月合约上涨1.89%，收于2684.4🍆💓，收盘基差-0.86%🤬🥾💌；IC当月合约上涨4.24%🍏，收于5827🌽🍄🥔🥭，收盘基差-0.63%；IM当月合约上涨4.86%，收于6230.2，收盘基差-0.74%。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🍎🍎🩱，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界👢💋，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看🥝💔，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后👝、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工💓、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🌽🍒💯👝、电池（固态电池主题）🧡🌽、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🍄；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后👘💯👗，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB💖👚🌽、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🍋🤍💞、小金属。

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1、6月主産(chǎn)區(qū)生鮮(xiān)乳價(jià)格下行，白酒批髮(fà)價格總指數(shù)下行，名(ming)酒批髮價格總指數下行。豬肉批髮價(jia)下行，生豬均價上行，仔豬均價與(yǔ)上週持平，自緐(fán)自養(yǎng)生豬養殖利潤(rùn)(run)上行，外購(gòu)仔豬養殖利潤下(xia)行。肉鷄(jī)苗平均價格下行(xing)，全國(guó)鷄肉市場(chǎng)(chang)價下(xia)行。玉米期貨(huò)價格下行，棉蘤(huā)(hua)期貨價格上(shang)行，夀(shòu)光蔬(shu)菜(cai)價格(ge)指數上行。

2、深入学习贯彻***总书记关于党的建设的重要思想、关于党的自我革命的重要思想，中国***人奋力书写新时代管党🥔🩳🧄🍑🥻、治党💖🥒🥔、兴党、强党的优异答卷🍒👢💓🌽🍄，党在革命性锻造中更加坚强有力🧡、更加充满活力🍎🩳。