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⚑风格与行业配置思路：风格(ge)方面，7月市场风格(ge)可能整(zheng)体(ti)偏大盘(pan)风(feng)格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第(di)一，从(cong)历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在以(yi)伊冲突缓和后，A股(gu)权重板(ban)块(kuai)上涨，市场风(feng)险偏(pian)好整体回暖。行业(ye)选(xuan)择层面(mian)，展望7月(yue)份，中旬会迎(ying)来上市公司业绩预(yu)告披露高峰，超预期和悲(bei)观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布(bu)局方向。我们参考工(gong)业企业盈(ying)利、库存阶段、行业景气度(du)等(deng)多个维度判断业绩修复的领域。结(jie)合中观景气、盈利能力、筹码(ma)分(fen)布、估值(zhi)、交易、周期阶段和赛道(dao)价值(zhi)等多(duo)个维度(du)，本期推荐关注电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属(shu)、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。赛道选择层面，7月重(zhong)点关注(zhu)五大具备边际改善(shan)的赛(sai)道：固态电池、国(guo)产算力、非银金(jin)融(rong)、国防军工、创新药。

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