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本周(zhou)（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北(bei)证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市(shi)场强势上涨伴随成交量稳步抬升(sheng)，量能指标转入积极区间，截至(zhi)周五(wu)（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证(zheng)50维持谨慎观点，其它主要宽(kuan)基指数转为看多信号。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收(shou)窄，对冲成(cheng)本（年化）均有减(jian)小。资金面方面，ETF资金出现止盈，股(gu)票型(xing)ETF资金整体(ti)呈现净流出，科创(chuang)板(ban)、中小盘(pan)为ETF净流出主要方向。

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市(shi)場(chǎng)在經(jīng)歷(lì)了前期漫長(zhǎng)(zhang)的下跌后，能夠(gòu)逆轉(zhuan)市場行情的主要就昰(shì)政筴(cè)或(huo)者(zhe)外部(bu)環(huán)境的變(biàn)化。政筴主要包括資本市場(chang)政筴(ce)、貨(huò)幣(bì)政筴咊(hé)經濟(jì)政筴。

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1、政(zheng)策叙事的托(tuo)底效(xiao)应(ying)方面，资本市场很大程度上靠预期推(tui)动，而政策是(shi)预期的“指挥棒”。去年9月26日召开的**中央政治局(ju)会议直面(mian)问题，宣布推出一揽子增(zeng)量(liang)政策，金融监(jian)管三部门、各部委、各地方迅速拿出细化举措(cuo)，及时改善(shan)了预期，提振了市场信心。科技是高质量发展的关键变量，也是资本市场价值重(zhong)塑的(de)“动(dong)力源”。科技对我国资本(ben)市场的影响，在(zai)研发与业绩的正向(xiang)循环、科创与(yu)估值的正向循环、科技与产业的正向循环、强(qiang)链(lian)补链延(yan)链与竞争力的正(zheng)向循环(huan)等方面均(jun)有表现。改革叙事方面，一个鲜明导向就是“惠民”，将(jiang)维护投资者合法(fa)权益、“真金白银”回报投资者摆在更加突出的位置，更加关注投资者“体感”、更加注重提(ti)升并购(gou)“活力”、更加突出塑造市场“生态”。

2、今(jin)年六(liu)月末非金融及两油万得全(quan)A绝对估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位），相比五月末上行0.60x。