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具体(ti)来(lai)看，汽车受益于“以旧换(huan)新”政策提振与出(chu)口结构优(you)化，5月汽车产销同比(bi)增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份(fen)额近年(nian)来有所下降(jiang)，出口敞口风险(xian)较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速(su)有望迎来拐点。二季度太(tai)阳能电池产量(liang)及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续(xu)去化，光伏中期(qi)业(ye)绩或迎(ying)来边际改善。制造业智能化改造(zao)需求持续释放，工业(ye)机器人(ren)产量三个月(yue)滚动同比(bi)增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速(su)，特斯拉Optimus量产在即，核心零(ling)部件企业率先受益，自动化设备板块中期(qi)业绩有望延(yan)续较快增长。

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6月中国轻纺城日均成交(jiao)量下行26.1%，盛(sheng)泽(ze)丝绸指数(shu)下行0.02%。6月空(kong)冰洗彩零售额四周滚动均值同比上行，但增幅有(you)所收窄，7月空(kong)调、冰箱、洗衣机(ji)计划排产量环比均(jun)下行。

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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注👝🎒👠💔🍒，成长风格或持续占优💯🍊💓。科技领域方面🍉😠，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线👚🍓🩰💗。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂🤍💋、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会👙🩲👞。医药领域方面，创新药是核心主线🥿🩲👛🩳，行业有望迎来系统性投资机会🍏💕。长期来看👠🤬，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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2025 年上半年宏观出现反复，一季度宏观预期偏正面🩰，4 月份随着美国对等关税的影响市场乐观情绪有所回落，贸易摩擦背景下美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎，国内政策面以稳为主👢，经济数据短期呈现韧性🤬👚，但也需要动态关注后续出口回落的风险👞👡💖。供需基本面来看💌💛💕🥝🍅，铜矿上半年维持偏紧格局🥭🥥，铜矿加工费创近几年来新低🥻🎒，冶炼厂减产风险仍存，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国，非美地区铜供需持续收紧，需求端上半年总体呈现高景气度，但后续出口回落的风险不容忽视。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主👚🍏🌽🍓，伦铜波动区间在9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨🍊😡。

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1、2025年4月29日，***总书记走进上海“模速空间”大模型创新生态社区，擘画人工智能产业宏图👡🍑💞😡🧡，指引上海在新一轮科技革命和产业变革中勇立潮头👿🥒🥑。

2、成都先导表示💟，自与交易对方确立交易意向以来🌽👄，公司积极组织交易各方推进本次交易。鉴于交易各方未能就交易方案、交易价格、交易对方范围、业绩承诺等核心条款达成一致，交易各方一致同意终止本次交易事项👘💯。