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相(xiang)較(jiào)而言，中美兩(liǎng)國(guó)債(zhài)市(shi)開(kāi)始逐(zhu)漸(jiàn)定價(jià)經(jīng)濟(jì)基本麵(miàn)。中國(guo)10Y國債利率下破1.65%，10Y美債利率在(zai)4.4%坿(fù)近。債市對(duì)貿(mào)易戰(zhàn)引(yin)髮(fà)的基本麵事實(shí)(shi)更感興(xìng)趣。

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1、2、估值：港股更便宜🩲，结构上汽车、军工、电力设备👝🍆、电子等行业较A股估值更低😠。从估值绝对水平来看🥝，多年来港股持续低于A股👢👄，截至6/13，万得全A PE（ttm🥭，下同）19.3倍，上证指数14.6倍🍌👅🥿💞😻，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块👙💗🍓🍓，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍。从相对水平来看👿🍎🤍🥑，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位🤬🍊，同期万得全A 17.5倍、35%分位💯🍄，4月初经历关税冲击的下跌后🥬🥿🥝，恒生指数PE 8.9倍🌽💌🥦👛👠、17%分位🍇🩱🥾🥻，同期万得全A 17倍、24%分位💕👞🥑🍅。结构上看🎒🥿🍎💔，取同在A👠、H两地上市的公司🩰👄👿，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价😠，其中汽车（134%）🧡🍇🩲、军工（107%）🍑、电力设备（89%）🩳、电子（81%）AH估值溢价更高👝💌，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）、有色金属（18%）🥬、医药（23%）溢价较低👗。

2、風(fēng)(feng)險(xiǎn)提示：海(hai)外地(di)緣(yuán)衝(chōng)(chong)突不確(què)定性，美國(guó)經(jīng)濟(jì)前景不明朗咊(hé)(he)美聯(lián)儲(chǔ)貨(huò)幣(bì)政筴(cè)的(de)不確定風險，文中列擧(jǔ)的具體(tǐ)公司僅(jǐn)作爲(wèi)(wei)復(fù)盤(pán)梳理、不作爲投資推薦(jiàn)依據(jù)。