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4🍇、交易热度：今年以来更多资金选择南下流入港股市场🍎。AH股溢价指数与A股成交热度相关性较强👿，当A股成交热度提升🤍👙，A股表现较港股更优🥝👞，AH股溢价指数抬升😈👙，反之下降。背后原因是由于A🍏🥔😡、H股投资者结构差异🤍💋👠👚，A股散户投资者占比更高🍑👘🤬，因此当市场风险偏好提升时，散户资金加速入场，高换手特性放大成交，推动A股上涨👝。今年以来A股交易热度有所下滑🍑👛🍑，A股日均成交额从1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万亿，日均换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交易热度的下滑显示出当前A股缺乏交易主线，赚钱效应偏弱💞，市场风险偏不强，而港股凭借低估值和业绩优势吸引大量南下资金🍊🍄🥑🍑😻。本轮南向资金流入始于2024年10月🍎🍌🧄🥑，春节后开始加速，呈现出规模大🥦、速度快的现象，截至6/13💖👠，今年南下资金净流入6386亿元👄💔😡，接近去年全年的7440亿元，日均净流入61亿元🥥😻🩳🥬，去年全年日均净流入仅30亿元，南下资金买入额占港股成交比例30%😻，较去年24%显著提升😈👜。

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除油价上涨外，围绕原油定价的ETF产品亦大幅攀升。北京时间6月13日💘🍍，受伊以冲突消息影响💓👚💔🎒，A股油气板块ETF集体走强：追踪国际标的的标普油气ETF（159518）涨幅超6%🍍👙💛🍍💌，而以国内标的为追踪对象的能源化工ETF（159981）在大涨7%后回落🍆🩰👙，最终收涨3.25%💞🥝。

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① 经济基本面和政策支持：金融增量政策配合宽松财政政策加快落地，5000亿特别国债定向支持国有大行补充核心一级资本等，系统性降低银行负债成本💞。

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欧洲市场：得益于欧洲与美国经济增长动能的收敛，我们相对看好下半年欧洲市场的表现。从经济的角度上👠👚🌽👝🍏，尽管欧洲同样面对不确定性带来的经济下行风险，但德国财政和欧盟国防开支的转向可通过提高投资者和消费者的信心，推动风险偏好的修复。从资金流的角度看👚😠💘😠，欧洲是全球资金区域再平衡的最大受益者。但是仍需注意的是👅💔🍈🍏🍋，如果下半年全球风险偏好不能实现明显回升💕，欧洲在绝对表现上可能受到盈利前景的限制😡。

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1、Blue Line Futures 首蓆(xí)市場(chǎng)筴(cè)畧(lüè)師(shī)(shi)菲爾(ěr)・斯特顂(lài)佈(bù)爾（Phil Streible）錶(biǎo)示：“每噹(dāng)地緣(yuán)政治衝(chōng)突陞(shēng)級(jí)，投資者就會(huì)轉曏(xiǎng)黃(huáng)(huang)金等避險(xiǎn)(xian)資産(chǎn)。” 據(jù)他稱(chēng)，投(tou)資(zi)者可能還(hái)會擴(kuò)大(da)投資範(fàn)圍(wéi)，轉曏白銀(yín)。

2、一、区域冲突再升级，触发(fa)全球风险偏好下行，A股顺势休整。这(zhe)背后，区域(yu)冲(chong)突可能只是脉冲式影响，短(duan)期休整的核心，还是结构(gou)性行情已演绎至低性价比区域，市场内在稳定性下降。我们继(ji)续提示，稳定资本市场政(zheng)策为(wei)A股(gu)提供(gong)了对宏观扰动的“隔离墙”。判(pan)断中短期市场，可适当降低宏观分析(xi)权重，提升(sheng)强势板块节奏判断的权重。