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1、基本面：港股较A股业绩增(zeng)速(su)更强，A股消费+制造+周期，港股(gu)更(geng)偏科技互(hu)联网，受价格下行的影响较(jiao)小。近两(liang)年来港(gang)股业绩增(zeng)速显著强于(yu)A股，2024年全(quan)部港股归母净利(li)润同比10.2%，显著(zhu)高于全部A股的-3%，剔除金融后港(gang)股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的(de)-13%。究其原因我们认为A股业(ye)绩(ji)疲弱主要受价格(ge)因素拖累，核心在于A股(gu)的行业特征(zheng)，从剔除金(jin)融的净利润占比来看，2024年(nian)A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车(che)5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格(ge)因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利(li)表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联(lian)网、信息服务等细分领域(yu)，包括腾讯、网易、美团(tuan)等互联网(wang)巨头(tou)，消费、制造等行(xing)业占比不高，行业属性导(dao)致了(le)港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结(jie)构更偏传统经济，因此对价格更(geng)敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典(dian)型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全(quan)A净利润同(tong)比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二(er)者增速差从8pct降至-6pct。

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2、何杰表示，综合改革“2.0”的蓝图已经绘就，关键在于抓好落地落实。许多改革仍属于框架性、方向性的部署🌽🤍🥭🍑，需要结合实践需求，特别是做到“顶层设计与地方首创”的有机结合。