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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀👚，红利底仓+小盘成长哑铃配置💯🍋🥔。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🥒🥝🧄🍒，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🥥🍄🌽🍏。下半场是实物再通胀💌，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求💋🥦，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀🥔，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归🌽🥭，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前💌，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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风险提示：海外地缘冲突不确定性💞，美国经济前景不明朗和美联储货币政策的不确定风险，文中列举的具体公司仅作为复盘梳理、不作为投资推荐依据。

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梁潇认为，海天味业赴港二次上市准备周期较短🥬👠，这也得益于已经在A股上市的基础优势😡👠🤬。他强调，港股在国际上的认可度较高，为企业“产业出海”提供了天然便利。海天味业选择赴港二次上市🎒，不仅有助于海天味业更高效地布局海外市场、推进海外工厂建设等战略举措，更能借助国际资本平台💓，加速实现品牌全球化与供应链国际化的突破。

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國(guó)際(jì)跼(jú)勢(shì)(shi)變(biàn)**織，全毬(qiú)軍(jūn)費(fèi)開(kāi)支增長(zhǎng)明顯(xiǎn)。瑞典斯(si)悳(dé)哥爾(ěr)摩國際咊(hé)平研究所（SIPRI）髮(fà)佈(bù)(bu)的報(bào)(bao)告顯示，2024年，全毬軍費開支增至約(yuē)2.72萬(wàn)億(yì)美元，比2023年(nian)實(shí)(shi)際增長(zhang)9.4%，創(chuàng)下自冷戰(zhàn)結(jié)束以來(lái)最大增幅。

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1、市场分析人士认为，这将使欧洲央行不得不在政策调整节奏上保持更大灵活性。德意志银行经济学家马克·沃尔在一份报告中指出🥔👗🥕，尽管拉加德表态谨慎，但本次降息并不意味着宽松周期已画上句号🧄🩲👠。他强调🥾💞👗🍄👛，贸易冲突“本质上是不可预测的”🥒，一旦全球需求进一步疲软💯🍍🍌，通胀可能持续低于预期😈🍅🥝，届时欧洲央行可能需要再次降息以防止经济再度滑入低迷。德国智库宏观经济和经济形势研究所经济学家西尔克·托伯也警告称🩰👅💗😠，如果欧元区迟迟无法进入稳健的复苏轨道🍏👛，中期内可能面临更长期的通胀过低风险，这将成为货币政策持续宽松的重要理由之一💕。

2、需要注意的是，本次《征求意见稿》提及的全面放开限售🧡🤬🍅🤍、限购政策，广州已于2024年5月底取消限售👚👘，又在2024年9月30日全面取消限购。