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今年涨幅明显的(de)创新药和新消费等板块具有(you)典型的(de)“困境反转”属性，后续有望延续。策略视角看新消费(fei)和创新药两(liang)个大(da)幅上涨(zhang)的板块，在过去两年时间都经历了震荡调整和(he)蛰(zhe)伏期，估值下修到价值洼地区间。上涨逻辑上和(he)去年具有连接性和一致性(xing)，因此今年板块的(de)快速上涨具(ju)备典型的困境(jing)反转逻(luo)辑(ji)，后续行情有望延续。

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2025年6月，科创板“扫地茅”石头科技一纸公告震动资本市场：手握65亿现金储备💝🥭，却计划赴港二次上市募资5亿美元。这个看似矛盾的决策背后👗🍍🤍，是智能清洁行业从蓝海到红海的残酷蜕变——当国内渗透率不足10%的扫地机器人市场深陷价格战泥潭👄👠👝，海外53.5%的营收占比遭遇美国关税大棒🥕🍏😻，曾经千亿市值的明星企业正面临“增收不增利”的生存困局。

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细分(fen)子行业看，白酒方面，贵州茅台（600519.SH）涨逾600%，山西汾酒涨超800%，五(wu)粮液、泸州老窖分别涨超400%、300%。过去十年，消(xiao)费升级推动高端白酒持续扩容，叠(die)加品牌护(hu)城河与定价权，龙头公司盈(ying)利增(zeng)长确定性强，推动股(gu)价稳定(ding)上(shang)涨。另外，安(an)井食品、东鹏饮(yin)料、千禾(he)味业、安琪酵母等食品加工、调味品、饮料子行业(ye)的龙(long)头股也实现数倍涨幅。

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1、而(er)在中长期维度下，资金大概率继续在医药(yao)、新消费与科技当中寻找机会。目前尚无法确认主线方向，但陆(lu)家嘴论坛以及即将到来的政治(zhi)局会(hui)议依(yi)然是最可能兑现政策落地的重(zhong)要时(shi)间点，需密(mi)切关注。

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