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（5）服务零售额指企业（产业活动单位🍉、个体户）以交易形式直接提供给个人和其他单位非生产、非经营用的服务价值总和，旨在反映服务提供方以货币形式销售的属于消费的服务价值，包括交通、住宿👄、餐饮、教育、卫生、体育、娱乐等领域服务活动的零售额👙🥥🥦。

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建(jian)议(yi)在6~8月的(de)半年报季(ji)，更加注重(zhong)回归产业趋(qu)势(shi)的投资逻辑，避免频(pin)繁对宏观(guan)信息做出(chu)过度的反应或交易，同(tong)时警惕微盘风格的波(bo)动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供(gong)应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算(suan)力租赁等）值得重点(dian)关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多(duo)模态视觉理解应用趋势明确，建议(yi)重点关注(zhu)字节生态(tai)链公(gong)司，以及(ji)绑(bang)定品牌客户成长的零部件及模(mo)组公司，品类(lei)方面建(jian)议关注AI眼镜、AI玩具(ju)等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变(bian)化的背景下，港股是(shi)全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开(kai)始重新关注政策(ce)信号，未来(lai)价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的(de)政策(ce)加码，但需要(yao)耐心等(deng)待。

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1、知情人士称，以色列已与美国讨论可能增加其参与程度，不过一位以色列官员警告称，这些对话尚未涉及更详细的 “实际” 讨论。消息人士称🤍👠👠，尽管特朗普希望避免可能进一步 破坏中东 的长期稳定，但**内部一些人认识到，美国的军事援助可能帮助以色列更快实现其目标。

2、下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资(zi)持(chi)股占比的(de)港股(gu)较A股跌(die)幅更深，当前概率不大。AH溢价在(zai)A股和港股均下跌的(de)行情(qing)中收敛有两次典型案例，分别为23年(nian)和24年5-8月。背后原因类(lei)似(shi)，均(jun)为强美(mei)元(yuan)之下，外资加速流出中国资(zi)产，而外(wai)资(zi)占(zhan)比(bi)更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更(geng)深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更(geng)高的(de)港股冲击更(geng)大，23年(nian)恒生(sheng)指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至(zhi)151。（2）24年美国通胀(zhang)持续高位，美联储不断(duan)推迟降息(xi)时间，“higher for longer”预期下美元指数(shu)和美(mei)债利率持(chi)续(xu)高位，外资也在24年(nian)5-8月加速流出中(zhong)国权益(yi)市场(chang)，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来(lai)看，美元短期走强概率不(bu)大，若三季(ji)度美丽(li)大法案(an)提高美国债务上限落地(di)，预计将(jiang)在未(wei)来10年增加3.3万亿美元的(de)美国债务，这意味着美(mei)国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉(su)求以及美国(guo)财政部(bu)回补TGA账户需求，可能出现美债大幅(fu)增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引(yin)发美元进一步走弱(ruo)。