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进入7月后(hou)，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格(ge)交易热度，我们认为7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相(xiang)对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风(feng)险偏好整(zheng)体回暖。基(ji)于以上(shang)，我们认为7月大盘风格相对(dui)占(zhan)优，成长价(jia)值风格或相对均衡。对7月(yue)的(de)风(feng)格指(zhi)数推荐如下：

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目前主闆(bǎn)爲(wèi)條(tiáo)件強(qiáng)製披露中報(bào)業(yè)績(jī)(ji)預(yù)告，其牠(tā)闆塊(kuài)爲自願(yuàn)披露，也不做期限要求。過(guò)去幾(jǐ)年約(yuē)1/3上市公司披露的在7月15日(ri)之前披(pi)露(lu)了中報業績預告(gao)，可以幫(bāng)助我們(men)判斷(duàn)整體(tǐ)業績(ji)的趨(qū)勢(shì)的(de)情況(kuàng)。除了對(duì)市場(chǎng)整體産(chǎn)生一(yi)定的(de)影響(xiǎng)(xiang)外，也對行業咊(hé)風(fēng)格的選(xuǎn)(xuan)擇(zé)産生影響。

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2、美国市场还延续了周五的新高表现：标普 500 指数收盘上涨约 0.5%，至 6💕🍋，173.07 点，超过此前 6💌🥥，147.43 点的纪录，创下四个多月来的新高🧡。在 4 月的低点时，由于全球贸易和关税紧张局势冲击市场，标普 500 指数年内跌幅近 18%🍎🍍。