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近期A股科技板(ban)块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓(huan)解市场地缘政治(zhi)担忧，原油价格显著回落，带(dai)动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资(zi)产价格上涨；另一(yi)方面，特朗普近(jin)期在外交(jiao)政策上的表态，特(te)别是在以伊问题上的处理(li)降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一(yi)点正(zheng)是一季度部(bu)分资本离(li)开美国避险的主要原因，故近期美元资(zi)产回流，美股强于欧股(gu)、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组(zu)合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数(shu)走强，不仅(jin)从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股(gu)估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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另外供应端周五夜盘市场再度传出消息称欧佩克+将在下月会议上考虑延长其大规模增产，因领导者沙特正带头努力夺回市场份额。该消息出现后油价有明显急跌动作，但还是可以看出市场越来越适应欧佩克+提速增产的冲击👞，八个主要国家已同意在过去三个月中每天大幅增产41.1万桶🩳🍍👡。几位代表表示，他们的国家已准备好在7月6日召开会议时考虑在8月再次提高产量。消息人士称，八个成员国在7月6日开会时，欧佩克+可能会在8月再次将石油日产量提高41.1万桶。欧佩克+领导国俄罗斯的态度也发生了值得注意的转变，在上次会议上，俄罗斯曾短暂反对7月再次加速增产。一位熟悉俄罗斯立场的人士本周早些时候表示，如果欧佩克+认为有必要，莫斯科现在更愿意接受新的增产措施。周五，俄罗斯副总理诺瓦克在被问及进一步增产的可能性时说：“我们将在会议期间研究这个问题🍎。”目前来看欧佩克+继续提速增产仍是大概率事件🍑🍑，虽然在4、5月欧佩克+实际产量增加低于其提速目标，但沙特5月产量增加明显，或会带动其他成员国增产提速🍆🎒👜。接下来一段时间市场将继续评估消费旺季与欧佩克+提速增产的综合影响。短期内来看旺季窗口还是明显缓解了供应端增产带来的压力💕，但随着时间推移欧佩克+增产量的不断累积预计对油价的压制将会更加明显。

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