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今年一季度公司(si)實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)“開(kāi)門(mén)紅(hóng)”。一季度，公司實現營(yíng)業(ye)收入3.14億(yì)元，歸(guī)屬于上(shang)市公司股東(dōng)淨(jìng)利潤(rùn)1.25億元，歸屬于上市公司股東淨資産(chǎn)2.13億(yi)元，顯(xiǎn)示公司各(ge)項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)持續(xù)改善。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强(qiang)，A股消费+制造+周期(qi)，港股更偏科(ke)技互(hu)联网，受价格下行的影(ying)响较(jiao)小。近两年来港股业绩增速显(xian)著强于A股(gu)，2024年全部港股归(gui)母净利(li)润(run)同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融(rong)后港股2024净利(li)润同比(bi)11.7%，同样高于(yu)全A（非金融）的-13%。究其(qi)原因我们认(ren)为A股业绩疲弱主要(yao)受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净(jing)利润占比来看，2024年A股主要集中(zhong)在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮(yin)8%、医药6%），制造业（汽(qi)车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大(da)，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融(rong)外，行业主要集中于周期（石化(hua)20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网(wang)、信(xin)息服务等细分领域，包(bao)括腾讯、网易(yi)、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不(bu)高，行业属性导致了港股业绩受价(jia)格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感(gan)，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典(dian)型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升(sheng)至12%，二(er)者增速差从8pct降至-6pct。

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銀(yín)(yin)行后市還(hái)有多少空間(jiān)？首先，機(jī)構(gòu)整體(tǐ)展朢(wàng)樂(lè)觀(guān)。中信證券錶(biǎo)(biao)示，宏觀不確(què)定性仍存，在此揹(bēi)景(jing)下低波(bo)闆(bǎn)塊(kuài)具有配(pei)寘價(jià)值，銀行(xing)相對(duì)于大部分行(xing)業(yè)而言，基本麵(miàn)具備(bèi)(bei)相對穩(wěn)(wen)健(jian)特(te)徴，相對價值顯(xiǎn)著。

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当然，部分现有乘客和(he)一些欠发达城市的美铁客(ke)户会受影响，推动(dong)该(gai)计划落地的政治博弈也不简(jian)单。但潜在收益(yi) —— 尤(you)其(qi)是对巴尔的摩、普罗维登斯和费城等 “中(zhong)间” 城市 —— 将是巨大的，富有(you)创造力的政客(ke)应该接纳这一想法。

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1、关注汽车行业“反内卷”语境下(xia)零部件行情(qing)的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付(fu)账期(qi)统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底(di)后均有回暖，但竞争(zheng)格局出现了较大(da)分歧。分细分领(ling)域来看，电动乘用车过(guo)去三年间ROE的(de)修(xiu)复程(cheng)度最为突出，其次是汽车(che)电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开(kai)始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安(an)全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境(jing)进一步加剧(ju)。2024年以来乘用车板(ban)块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上(shang)行，供需格(ge)局进(jin)一(yi)步(bu)变差。此次整车环节向中上游(you)零部(bu)件(jian)的让利，对于缓(huan)解汽车产业链上下游格局的利润(run)分配和供需压力，意味着积极信号，板块(kuai)一度反弹，后续则要观察下半年汽(qi)车行业“反内卷(juan)”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

2、关于你提到的中方为此发挥的斡旋以及外交努力，我愿强调🍎🍑🎒，如果以色列同伊朗的冲突持续升级甚至扩大💖🎒🍍，中东地区国家将首先深受其害👘。王毅外长已分别同伊朗外长阿拉格齐👜🍌🤍🤬、以色列外长萨尔通电话🍋，呼吁伊以双方通过对话解决分歧🥑，有关各方应该立即采取措施为冲突升级踩刹车，为紧张局势降温。我要强调🥬，武力无法带来持久的和平，任何国际争端都应该通过对话协商来解决👗🍅🍏，秉持共同安全的理念才能彻底解决各方的合理关切。中方将继续同有关各方保持沟通、劝和促谈，避免地区局势进一步动荡🥥💔🍌。