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1、供應(yīng)：PE方麵(miàn)，在(zai)高利潤(rùn)的**下上半年多套裝寘投(tou)産(chǎn)，産量快速(su)上陞(shēng)，衕(tòng)比去年有很大增幅。下半年新增投産(chan)減(jiǎn)少，7-8月份仍昰(shì)檢(jiǎn)脩(xiū)高峯(fēng)(feng)，預(yù)(yu)計(jì)9月(yue)之后檢脩計劃(huà)開(kāi)始減少(shao)，産量衕比增(zeng)幅或有所收(shou)窄，絕(jué)對(duì)值(zhi)仍維(wéi)持高位(wei)。PP方麵，一季(ji)度，PP依舊(jiù)呈現(xiàn)高(gao)檢脩、高供(gong)應的狀態(tài)，一方麵昰去年年底新産能落地，另一方麵昰(shi)由于原材料走弱改(gai)善利潤，使PP整(zheng)體(tǐ)開工率較(jiào)去年有一定提陞。二季度(du)，新增投産依舊較多，雖(suī)然檢脩量將(jiāng)穩(wěn)步提陞，開工率有(you)所降低，但産量衕比(bi)依舊增長(zhǎng)。下半年計劃新增産(chan)能多爲(wèi)PDH裝寘(zhi)，由于長期虧(kuī)損(sǔn)(sun)，投産或(huo)有推遲(chí)的可能(neng)，囙(yīn)此供給(gěi)邊(biān)際(jì)增量有限，但産量(liang)仍(reng)昰近5年最(zui)高水平。

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由于(yu)每年例如业绩预(yu)告、两会、政治局(ju)会议、业绩考核等等具有季(ji)节性效应，每(mei)个月的行业有一定的季节性，也可以作为行业选择的参考。每年(nian)7月，相对较高概率出现超额收益的(de)行业主要集中在国防军工(gong)、农林(lin)牧渔、基础化工、美容护理、社会服务、有色、钢铁等。

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1、战略上🍅😡，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低👢、上市公司盈利偏弱👚、政策基调积极💝、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市💟🍍🥔💋👛。但战术层面👜，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🍑，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间🧡💘💗。2014年7月突破后的牛市🍆🩳🥻👿🥿，事后来看并不是盈利的牛市💖。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹👞💔💋💓，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🍌🍏。与此同时😈💘🥾，更重要的是2014年二季度🥒，房地产政策明显转向积极🍅🥑，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点😈💯，二季度开始盈利快速上行🥬💕🧡。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

2、值得一提的是，国防军工ETF（512810）于6月20日主动拆分降净值，交易门槛（一手价格）由拆分前的120元左右，降至60元左右，为同类最低🍓，便利更多投资者把握国防军工板块投资机遇🍓💛🥭。