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3、AH溢價(jià)收歛(hān)可能的三(san)種糢(mó)式：上漲(zhǎng)中的追趕(gǎn)(gan)，即A股、港股均漲，A股彈(dàn)性(xing)更大（14-15年、19年）；分化中的收歛，即A股漲、港股跌（21年）；下(xia)跌中的(de)迴(huí)落，即A股、港股均跌，港股跌幅更深（23年、24年5-8月）。

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6月18日至19日，陆家嘴论坛即将举行，期间将发布若干重大金融政策，关注下一(yi)步(bu)增量政策的落地节(jie)奏。短期(qi)内，A股市场大(da)概率维持震荡行情，重(zhong)点把握结构性(xing)机会。长期来看(kan)，外部不确定性加大仍将是基本面(mian)面临的一大挑战，但在政策持续发力下，国内经济有望展现(xian)较(jiao)强韧性。

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随着新一轮降息政策落地，部分资金正在流向银行理财领(ling)域，投资者也更倾向于多元资产配置。此种背景下(xia)，银行(xing)理财“固收(shou)+”产品以其“进可(ke)攻，退可守”的(de)优(you)势，吸引(yin)投资者加速入(ru)场。

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周(zhou)三(san)，财(cai)政部长斯科特・贝森特（Scott Bessent）在国会(hui)作证时，议员们 —— 主要(yao)是民主党人，但也有一些共和党人 —— 提出了债务问题。

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1、不过中东冲突引发了风险偏好的突然变化(hua)，结构上受影响最大的(de)是高位(wei)、高成交且高(gao)度共识的板块，支持微盘股抱团(tuan)上(shang)涨的因素在出现裂(lie)纹，此类(lei)板块接(jie)下来更容(rong)易出现波动；小票和题材轮动模(mo)式的(de)削(xue)弱，同时意味着回归以AI为(wei)代表的强产业趋势的逻辑会加强；另一条值得(de)开始跟踪(zong)的线索回到了(le)政策，价(jia)格信号的持(chi)续(xu)且普遍低迷可能成为新的(de)催化，但需要耐心等(deng)待。整体而(er)言，淡化宏观扰(rao)动、回归产业趋势、警惕微盘波动依然是下个阶(jie)段的核心策略思路。

2、首噹(dāng)其衝(chōng)的昰(shì)貿(mào)易環(huán)境變(biàn)化。歐(ōu)盟反補(bǔ)貼(tiē)關(guān)稅(shuì)、美國(guó)(guo)高額(é)關稅及零部件限製，直接推高了汽車(chē)(che)齣(chū)海的成本與(yǔ)風(fēng)險(xiǎn)，廹(pǎi)使我們(men)必鬚(xū)通過(guò)本地化生産(chǎn)、加速本地化生(sheng)産，構(gòu)建區(qū)(qu)域産業(yè)鏈(liàn)，多邊(biān)郃(hé)作郃資等方(fang)式降低高關稅咊(hé)高壁壘(lěi)帶(dài)來(lái)的衝擊(jī)。