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下跌(die)中的回落：美(mei)元走(zou)强，外资流出，高外资持股占比(bi)的港股(gu)较A股跌幅更深(shen)，当前(qian)概率(lv)不大(da)。AH溢价在A股和港股(gu)均(jun)下跌的行情中收(shou)敛有两次典型案(an)例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美(mei)元之(zhi)下，外(wai)资加速流出中国资产(chan)，而外资占(zhan)比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更(geng)深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美(mei)债(zhai)收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行(xing)压力加大，外(wai)资加速流出，外资流出对外资持(chi)股占(zhan)比更(geng)高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持(chi)续(xu)高位，美(mei)联(lian)储不断推迟降息时间，“higher for longer”预(yu)期(qi)下美元指(zhi)数和(he)美债利率持续高位，外资(zi)也在(zai)24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强(qiang)概率(lv)不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上(shang)限落地，预计将在未来10年增加3.3万(wan)亿美元的(de)美国债务，这意味着(zhe)美(mei)国公共债务与(yu)GDP之比将(jiang)从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新(xin)还旧的诉求以及美国财(cai)政部回补TGA账户需求(qiu)，可能出现(xian)美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引(yin)发美元(yuan)进一步走弱。

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