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週思聰(cōng)：下半年投資主線(xiàn)預(yù)計(jì)圍(wéi)繞(rào)成長(zhǎng)性行業(yè)(ye)展開(kāi)，優(yōu)質的科技資産(chǎn)、新興(xìng)消費(fèi)行(xing)業值得(de)關(guān)註(zhu)，成長風(fēng)格或持續(xù)佔(zhàn)優。科(ke)技(ji)領(lǐng)域方麵(miàn)，AI算力、智能(neng)駕(jià)駛(shǐ)等細(xì)分領(ling)域昰(shì)投資主線。2025年智能駕駛滲(shèn)透率有朢(wàng)快速提陞(shēng)，相(xiang)關整車(chē)廠(chǎng)、汽車電(diàn)子企(qi)業及汽(qi)車零部件供應(yīng)商迎來(lái)投資機(jī)會(huì)。醫(yī)藥(yào)領域方麵(mian)，創(chuàng)新藥昰覈(hé)心主(zhu)線，行業有朢迎來(lai)係(xì)統(tǒng)性投資機會(hui)。長期來看，2025年或成爲(wèi)中國(guó)創(chuang)新藥估值係統性提陞(sheng)的起點(diǎn)(dian)。

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► 稳定型回报：存款、国债、黄金与部分ROE稳定的分红板块🍇🍑💗🥿。1）实际上，分红率是一个比较概念，虽然从过去到今年整体分红率有所回落，但在整体经济回报和国债利率下行的情况下，稳定回报或保值资产依然有其长期配置价值，尤其是可以在市场整体增长空间尚未打开的前提下💕💋💕，作为阶段性下行的对冲工具。实际上，过去三年如果持续持有银行，基本上是全市场最好的策略之一👘，一直在上涨且跑赢，也证明了分红是一个比较的概念🤍🥦；2）不过需要注意的是🍓，分红其实也在持续“缩圈”👘🍎👞，从过去几年的建材🥑🥿🍉、石油、煤炭等盈利与基本面现今承压的板块逐步缩小到银行👞🎒、电信服务与公用事业等ROE至少是稳定的板块🩰🥕，因为ROE和现金流稳定才能保证分红。

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美国市场还延续了周五的新高表现：标普 500 指数收盘上涨约 0.5%，至 6💞💌🍒🥒🥿，173.07 点💓，超过此前 6，147.43 点的纪录，创下四个多月来的新高😡🩰。在 4 月的低点时，由于全球贸易和关税紧张局势冲击市场💞，标普 500 指数年内跌幅近 18%🩱。

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1、第二阶段结束的标志🍏💖，往往是政策的转变，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施，也可能是宽松政策的边际收敛👗🩳👞，例如2007年530提高股票交易印花税👙🩳💟🥦，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政策方面央票的重启发行👿；2020年7月也出现了货币政策边际收敛，对场外配资等也加大了监管力度。

2、“老旧小区改造是复杂的综合性工程，我们协(xie)助建(jian)设方(fang)在工程规划阶段就算清投入和收益，更好实(shi)现资(zi)金平衡。”全程参与富丽小(xiao)区改造的国开行江西分行客(ke)户经理邵(shao)添夏介绍，改造主(zhu)要以(yi)道路硬化、管网改造(zao)等基础类和停车位改扩建等完善(shan)类项目为主，定下改造方案后(hou)基本上就能算清改造成本。