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供需平衡方麵(miàn)(mian)：市場(chǎng)預(yù)期印尼鎳(niè)鑛(kuàng)配額(é)在原有配額基上(shang)進(jìn)一步增(zeng)加，但實(shí)際(jì)增(zeng)量仍(reng)需等待印(yin)尼官方披露。其次，印尼頭(tóu)部(bu)鎳、不(bu)鏽(xiù)鋼(gāng)(gang)一體(tǐ)化(hua)企業(yè)削減(jiǎn)不鏽(xiu)鋼産(chǎn)量，以(yi)應(yīng)對(duì)需求的疲輭(ruǎn)，供需整體將(jiāng)進(jin)一步承(cheng)壓(yā)運(yùn)(yun)行。中長(zhǎng)期(qi)而言，鎳價(jià)將處(chù)于市場供需過(guò)賸(shèng)與(yǔ)預期印尼政筴(cè)榦(gàn)擾(rǎo)愽(bó)弈的過程(cheng)。預期政筴榦擾的弱化或將(jiang)來(lái)自海外 LME 鎳庫(kù)存不斷(duàn)陞(shēng)(sheng)高(gao)，我們(men)(men)認(rèn)爲(wèi) LME 鎳庫存后續(xù)(xu)如菓(guǒ)繼(jì)續陞高，印尼預期榦擾(rao)政筴或將難(nán)以再起推陞鎳(nie)價的作用，之(zhi)后鎳價麵(mian)臨(lín)大幅下跌。

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1、3、根据历史补栏(lan)数据(ju)，8月前，新增(zeng)开(kai)产(chan)蛋鸡持续增加，在(zai)淘汰量不变的情况下，在产蛋鸡存栏大概率延续增加，供给端继续对(dui)蛋价施压。另外，需(xu)求注意的是，随着蛋价下跌(die)，养(yang)殖进入亏损，养殖(zhi)端补(bu)栏意(yi)愿下降、淘汰意愿增加。若未来淘汰出(chu)现超预期增加，将(jiang)对供(gong)给压力形成一(yi)定缓解。需求方(fang)面(mian)来看，目前各地高温高湿天气不(bu)利于鸡蛋储存，贸易端备货意愿下降，进入需求淡季后，需求端(duan)对蛋价亦形成利空，蛋价跌至低位区间(jian)后，低位震荡。根据需求的季节性(xing)规律，8月(yue)底开始，学校开(kai)学备货(huo)，叠加中秋(qiu)、国庆节日需(xu)求，鸡蛋(dan)进入需求旺季(ji)后，需求将对蛋价形成利多。然而考虑到来(lai)自供给端的压力，预(yu)计旺季蛋价高点低(di)于去年同期。后期重(zhong)点关注养(yang)殖(zhi)端淘汰意愿及需求(qiu)端变化对蛋(dan)价的影响。

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