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委員(yuán)長(zhǎng)會(huì)議(yì)建(jian)議的常委會第十六次會議議程還(hái)有：讅(shěn)議國(guó)務(wù)院關(guān)于2024年中央決(jué)算的報(bào)告，讅査(zhā)(cha)咊(hé)(he)批準2024年中(zhong)央決算；讅議國務院關于2024年度中央預(yù)算執(zhi)行咊其他(ta)財(cái)政收支的讅計(jì)工作報告；讅議國務院關于新質生産(chǎn)力髮(fà)展情(qing)況(kuàng)(kuang)的(de)報告；讅議全國人(ren)大常委會(hui)代錶(biǎo)資格讅(shen)査委員會關于箇(gè)彆(biè)代錶的代錶資格的報告(gao)；讅(shen)議有關(guan)任免(mian)案等。

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行(xing)业配置：维持哑铃配置(zhi)思路，红利底仓+小盘成长。红利方面(mian)，在通胀尚未回(hui)归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现(xian)金流充沛的企业，既可以(yi)延续其分红表(biao)现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的(de)资本开支(zhi)，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下(xia)，关注盈利和分红稳健的银行；受(shou)益于长久期价值和改革红利推升估值弹性(xing)的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高(gao)股息+内销经营基本(ben)面延续改善(shan)的白电龙头。②改善(shan)视角下，关注受去库存和需求复苏(su)支撑的工业金属；预期(qi)走出底部，高分红保(bao)障+经营稳健的白酒。③进(jin)攻(gong)弹性视角下，关注存量项目(mu)进入收获(huo)期，自由(you)现金流释放(fang)加速(su)的电信运营商。小盘(pan)成长方面，货(huo)币(bi)宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比(bi)-社融存量（剔除股(gu)权融资(zi)和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行(xing)至1.8%。叠加央行优化两(liang)项支持资本市场(chang)的货(huo)币政策工具(ju)、支持(chi)中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当(dang)下的小盘成长行情或将进一步加强(qiang)，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创(chuang)板（20%），相比主板（10%）或表现出更大(da)的优势。行业关注自(zi)主可(ke)控(kong)，包括电子(zi)（算力(li)、半导体设备、芯片）、信息化(hua)（数据库、操作(zuo)系(xi)统）、能源(yuan)化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信(xin)）。

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注：中证银行指数近5个完整年度涨跌幅为：2024年🥾👘👘🍒，34.71%；2023年，-7.27%👚😻；2022年，-8.78%；2021年🍉🤍，-4.41%；2020年🍈😈🍓💘😡，-4.23%。指数过往业绩不预示未来表现。

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2、当前全球贸易冲突正将东盟与中日韩地区推向风(feng)口浪尖。美(mei)国(guo)四月实施的关(guan)税幅度创1930年代以来新高，越南、柬埔寨等国(guo)首当其冲(chong)。即使有90天的暂停期，金融业和投资者仍(reng)面临(lin)巨大的不确定性。