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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🍓👿🍋💕，逻辑跟此前几次不同👙🍎。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来🍋🩰，在经济结构调整和资产荒的大背景下💝🧄👛🩳🍎，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🧅。此外👚🩰，本轮增量资金的正反馈机制🩲🍑，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下🍉，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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素喜智研高级研(yan)究员苏筱(xiao)芮对(dui)《证券日报》记者表示，银行在暑期密集推出信用卡优(you)惠活动，背后存在双重逻辑，一方面，暑期旅游旺季蕴含强劲消费潜力，银行期望通过场(chang)景化服务带动信用卡交易规(gui)模与活跃度增长；另一方面，在行业竞争加剧的(de)背景下，希望以(yi)优惠福利与(yu)运营激(ji)励抢占支(zhi)付入口，实现拓客及留客(ke)。

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3、需求(qiu)：玻璃需求弱势的核(he)心因素仍在于终端地产低迷，具(ju)体表现为工程订(ding)单(dan)进(jin)展缓慢、深(shen)加工企业订单长期同比偏低(di)、回款周期长且难度大。相比之下(xia)，汽车、家电等终端在国家补贴政策支撑下，订单表现尚可。1-5月国内浮法(fa)玻璃表观消费(fei)量1864.63万吨，同比下降11%。相较于前五个月玻璃产量玻璃表(biao)需偏低507.31万吨，供需宽松矛盾(dun)依旧未有效(xiao)缓解(jie)。下半年玻璃(li)需求或(huo)有阶(jie)段性好转，但房地产新(xin)开工面(mian)积近两年(nian)负增长状态仍将抑制玻璃长期需求，因此，2025全年需求仍将(jiang)处于同比下降状态。

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1、据《华尔街曰报》周三晚报道，在最新的招聘行动中，Meta 从 OpenAI（OPAI.PVT）苏黎世办事处挖走了三名研究员 —— 曾任职于谷歌 DeepMind 的卢卡斯・拜尔、亚历山大・科列斯尼科夫和翟晓华。OpenAI 首席执行官山姆・奥特曼称，Meta 首席执行官马克・扎克伯格为吸引 OpenAI 员工加入其人工智能项目💞，开出了高达 1 亿美元的薪酬。

2、临近特朗普**设下的关税谈判大限只剩下一周多时间，美方再次放出谈判或可延期讯息👙🥝。当地时间27日🎒，美国总统特朗普在记者会上表示👢👢🍋，此前宣布的截止日期仍具灵活性。