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除此之外，在经济改善的同时，往(wang)往伴随着大型产业趋势的发展，大型(xing)产业趋势的特征是低渗透率，政策支持，关键技术和产品(pin)的变化带来渗(shen)透率预期的快速提升。大型产业趋势也是阶段II的核心进攻方向。报告的第三部分将会进行详(xiang)细论述。

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1-5月规模以上工业企业利润同比转负🤬👅😡👘😡，5月当月同比转负🍈🍅。1-5月全国规模以上工业企业实现利润总额27204.3亿元🥿，同比转负至-1.1%（前值1.4%），受有效需求不足🧡😠👛、价格拖累等因素影响，单5月同比转负至-9.1%，前值3.0%。1-5月营业收入累计同比增长2.7%（前值3.2%）🥒💗🥿，营业收入利润率4.97%，同比下降0.19个百分点。参考工业企业盈利二季度盈利相比一季度预计增幅收窄🍅。

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2、需求方(fang)面：随着美线抽调运力的回补，6月以来中国发(fa)往美国的集装(zhuang)箱运输量持续反弹，环比5月(yue)增幅接近25%。然而，该货量反弹主要来自积压订单，高运价抑制下新增订单仍显有限。进入7月，市(shi)场反馈订舱量因赶在豁免期限前(qian)清关而(er)明显增加，但此轮集中出货需求已基本进入中后期阶段。美国下游各行业中(zhong)，包括汽车及零部(bu)件(jian)、耐用消费品、纺织服(fu)装、食(shi)品饮(yin)料等行业仍处于被动补库阶(jie)段，今年二季度的“抢进口”延长了补库时间，但也在一定程度上透支了(le)未来需求。预计下(xia)半年(nian)美国终端消费品行业仍有一定补库需求，但是(shi)整体驱动有限。尽管我国汽车出口引领(ling)机电产品(pin)出口高增长，但受(shou)去年5月之后订单暴涨受同期较高基数影响，以及此前高关税压(ya)力下企业已采取(qu)缩减输美订单或转移海外生(sheng)产，今年6-9月白电出口排产预计连续下滑，家电出(chu)口前景难言乐(le)观。

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我(wo)们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区(qu)间。近期A股向下力度弱，向上力度强，也(ye)在提示市场更多关(guan)注长期积极因素。也要承(cheng)认，当(dang)下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量(liang)基本面(mian)预期偏弱，结构性改善(shan)还不是牛市级别。各类资金预(yu)期依然割裂，关注基本面趋势的投资(zi)者相对(dui)谨慎。短期可能还有博弈性的(de)指数(shu)冲高，2025年二季度(du)至三季度仍维(wei)持中枢偏高震荡市判断。

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1、其二，合作方Vor Bio备受争议👢。荣昌生物本次交易的对象并不是传统意义上的大型跨国公司（MNC）如默沙东等💓🥑🍄🍍，而是押注了Vor Bio一个市值仅有6928万美元的纳斯达克上市公司。截至今年一季度末，该公司账面现金还剩5000万美元😻🧡，短期投资近1000万美元😠🍈👜🩳。勉强给荣昌生物支付4500万美元后，家底可能就空了。5月8日，Vor Bio公司还裁员95%🍇🤍，还剩8个人维持基本运营🍋。交易之后，荣昌生物几乎绝对控股了Vor Bio。表面看💛🍑👗，似乎是荣昌生物拿泰它西普BD出海了，实际上却是用一款产品换了一家美国壳公司😻💘，首付款资金能否到位目前还存在不确定性。

2、流動(dòng)性1500股票池中，本(ben)週(zhou)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)(xian)較(jiào)好(hao)的囙(yīn)子有單(dān)季度營(yíng)業(yè)利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)率(2.31%)、單季度淨(jìng)利潤衕比增長率 (2.09%)、6日成交金額(é)(e)的迻(yí)動平均值 (1.55%)。錶現較差的囙子有市盈率囙子(-1.74%)、市盈率(lv)TTM倒數(shù) (-1.69%)、單(dan)季度ROE (-1.41%)。