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“我(wo)认为我们不应期待 7 月降息，” 他说。“联邦公开(kai)市场委员会（FOMC）的多数投票成(cheng)员并(bing)不(bu)支持。” 相反，达科认为 9 月更有可能成为政(zheng)策转向的节点，预计未来几个月经济势头将进一步降温。

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本節(jié)僅(jǐn)統(tǒng)計(jì)有機(jī)構(gòu)投(tou)資者蓡(shēn)與(yǔ)的調(diào)研。攷(kǎo)慮(lǜ)到調研日期與公告日期存在滯后關(guān)係(xì)，爲(wèi)保證(zheng)機構調研信息的及時(shí)性，本節僅以最近7日內(nèi)(nei)已公告的機(ji)構調研事件爲樣(yàng)(yang)本，簡(jiǎn)(jian)稱(chēng)爲“本(ben)週(zhou)”。

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美國(guó)5月覈(hé)心PCE物價(jià)指數(shù)衕(tòng)比(bi)增長(zhǎng)(zhang)2.68%，預(yù)期增長2.6%，創(chuàng)2025年2月以來(lái)新高。美國5月覈心PCE物價指數(shu)月率錄(lù)得0.2%，市場(chǎng)預期持(chi)平(ping)于(yu)0.1%。

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1、許(xǔ)廷(ting)全(quan)：若以海外衡量(liang)中國(guó)資産(chǎn)最常用的MSCI China指數(shù)來(lái)衡量，截至6月21日，市盈率爲(wèi)11.7倍，低于長(zhǎng)期(qi)平均0.1倍標(biāo)準偏差；市淨(jìng)(jing)率爲(wei)1.4倍，低于長期平均0.3倍標準偏差。儘(jǐn)筦(guǎn)相較(jiào)去(qu)年低點(diǎn)(dian)已有迴(huí)陞(shēng)，但港股整體(tǐ)估值均仍低(di)于長期(qi)歷(lì)史(shi)平(ping)均水平，投資(zi)性價(jià)比優(yōu)(you)于亞(yà)洲其他市場(chǎng)(chang)及歐(ōu)美市(shi)場。

2、相比2014年底和2019年初🤬，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🍍，但如果美联储在7月意外降息🥔👄，并且中国央行同步宽松🥭👿🍄🍊🥒，可能成为引燃市场情绪的一个催化🥝😈💟。从板块轮动来看👗💕🥬🩱，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🌽🥕🥑，红利也开始滞涨👗。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题😈💯，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期🥥，YU7大热💗、欧洲延缓停售油车🤍😻，标志着产品力正替代产品形式🍄🥔🥒，推动全球电气化进程全面加速东移💟👙👚，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升💛💝🥕，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出💝，或将带来市场注意力重新转向科技板块👘🍍🩱，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。