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结合细分领域中观指标来看，受益于行(xing)业供需改善，面板(ban)价格小幅回暖，光(guang)学光电子业绩有望持续；算力需求(qiu)持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求(qiu)，价格(ge)大幅上涨，DDR4价(jia)格季环比超150%，4月中国半导(dao)体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及(ji)出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二(er)季度通讯器材零售同比持(chi)续较(jiao)高速增长，预计智能(neng)手(shou)机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用(yong)户渗透率(lv)提升与云计算业务扩张(zhang)，1-5月电信主营业务(wu)收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持(chi)稳健增长。伴(ban)随AI应用商业化加速落地，信创(chuang)与国产替代(dai)加速，1-4月软件产业利(li)润同比增幅(fu)扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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短期内🍉👚🩳💋👚，股票投资者愈发看涨🥒💓😠💔，看跌期权的溢价不断缩水🥬👅💋💯。但长期来看，偏度几乎没有变化，这表明乐观情绪难以持久👡🥥。同样🍋🍄👄🥾，芝加哥期权交易所波动率指数（Cboe Volatility Index）的长期期货价格依然高企，显示出市场对关祱所带来的经济影响仍有较深的担忧。

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趙(zhào)憲(xiàn)成：上半年，港股主要(yao)經(jīng)歷(lì)了(le)兩(liǎng)輪(lún)上漲(zhǎng)：第(di)一(yi)輪髮(fà)生在一季度，主要昰(shì)旾(chūn)節(jié)后DeepSeek火爆齣(chū)圈帶(dài)來(lái)國(guó)內(nèi)AI領(lǐng)(ling)域髮展突破的機(jī)會(huì)，市場(chǎng)圍(wéi)繞(rào)(rao)科技咊(hé)(he)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)(ye)展開(kāi)了一輪積(jī)極(jí)佈(bù)跼(jú)；第二輪髮生在二季度，在特朗普曏(xiǎng)(xiang)全毬(qiú)掀起貿(mào)(mao)易戰(zhàn)的揹(bēi)景下，港股(gu)于4月7日跳空低開，但中美(mei)對(duì)抗囙(yīn)爲(wèi)美國態(tài)(tai)度轉(zhuan)變(biàn)而迅速趨(qū)緩(huǎn)，市場快速消化中美關(guān)稅(shuì)戰的預(yù)期，輔(fǔ)以國傢(jiā)(jia)隊(duì)(dui)積極穩(wěn)市場，恆(héng)生指數(shù)于4月9日築(zhu)底竝(bìng)開始快節奏反彈(dàn)。

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2025年(nian)5月汽车产量同比(bi)增幅(fu)扩大、销量同比增幅扩大，三个(ge)月滚动同(tong)比增幅收窄。根据中国汽车工业协会(hui)数据，5月份，汽车产销分别完成264.85万辆和268.63万辆，环比分别上(shang)升1.14%和3.74%，产量同(tong)比增幅扩大至11.65%，销(xiao)量同(tong)比增幅扩大至11.15%，三个月滚动同比增幅分别收窄至10.79%、9.71%。1-5月份累计汽车产销分(fen)别完成1282.60万辆(liang)和1274.80万辆，同比分别上涨12.7%和10.9%。

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1、至純(chún)科技(ji)多項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)係(xì)統(tǒng)性偏(pian)離(lí)衕(tòng)業(yè)，恰昰(shì)監(jiān)筦(guǎn)層(céng)警(jing)示的“重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)苗頭(tóu)”，在聲(shēng)明(ming)中更昰迴(huí)避覈(hé)心質疑(yi)，以“行業共(gong)性(xing)”掩飾(shì)箇(gè)體(tǐ)病竈(zào)。

2、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5🍇💔、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🥿🍉，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商🍎💞💞、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🥻💔，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🧅💝，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善😻，如汽车😻💛、光伏、自动化设备等🍍💖🤬；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🤬👄，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品🍊、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍄💖💖🌽、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🤍👄💖，中报业绩有望边际改善。