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華(huá)源證券錶(biǎo)示(shi)，水利投資(zi)整體(tǐ)延續(xù)(xu)高景氣(qì)態(tài)勢(shì)。2024年全國(guó)水利建(jian)設(shè)投資達(dá)13，529億(yì)元，衕(tòng)比增長(zhǎng)12.8%，創(chuàng)(chuang)歷(lì)史新高；2025年前四箇(gè)月已(yi)完成投資2，943.6億元，主要聚焦調(diào)水引水(shui)、防洪治理、辳(nóng)業(yè)灌溉等基礎(chǔ)設施短闆(bǎn)。“十四(si)五”水運(yùn)髮(fà)展槼(guī)劃(huà)穩(wěn)步(bu)推進(jìn)，提齣(chū)新增2，500公裏(lǐ)高等(deng)級(jí)內(nèi)河航道，多箇跨區(qū)域重(zhong)點(diǎn)工程密集啟(qǐ)動(dòng)，水(shui)利與(yǔ)水(shui)運螎(róng)郃(hé)趨(qū)勢不斷(duàn)強(qiáng)化，爲(wèi)(wei)重(zhong)大工程落地提供政筴(cè)與資金支持。

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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一(yi)是科技成长领域，包(bao)括互联网、人工智能、创新药、智能驾驶、具身智能等(deng)；二是消费(fei)复苏和品(pin)牌出海，包括潮玩、黄(huang)金首饰、国潮品牌等；三是(shi)高股息资(zi)产，具有提升分红能力和(he)意(yi)愿的个(ge)股估值中枢将得到提升(sheng)；四是事件驱动型的投(tou)资机会，投资者可择机增配被错(cuo)误定价的优质(zhi)资产，或阶段性增配黄金类防(fang)御性资产；五是细分领(ling)域龙头价值重估，不少港股的细分领(ling)域龙头估值出(chu)现明显(xian)低估，有望被南下(xia)资金逐(zhu)步挖(wa)掘，建议适度进行逆向布局。

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2025年上半年氧化铝大幅回调👛，截至27日主力收至2986元/吨，整体跌幅37%。沪铝震荡偏强🥥💗🍑💛🍎，主力收至20580元/吨，整体涨幅4%💌👡👚。

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付倍佳：上半年，港股市场第一轮行(xing)情以恒(heng)生科技为代(dai)表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估(gu)值央国企的A/H溢价快(kuai)速收敛为主。当前，港股PB、PE估值分位刚好(hao)回到过去10年均值，风险溢价(jia)随弱美元回摆，难言泡沫化。

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1、米赫利周日(ri)在接受 CNN Prima 新闻频道采(cai)访时称，利(li)率(lv)需(xu)要维持在(zai)高于过去十年的水平。他补充道，**明(ming)年提高(gao)预算赤字的计划可能会加剧价格压力。

2、一是(shi)具备市场适(shi)应性且高股息(xi)稳定能(neng)力突出和中长期资金持续流入(ru)的银行、保险；二是景气硬支(zhi)撑的领(ling)域(yu)，主要(yao)包括稀土永磁、贵金属、工(gong)程机械、摩托车、农化制品等；三是房地产调控政策有望进(jin)一步宽松带(dai)动阶(jie)段性估值修复。