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2023 年初，何涛从一周去一次公司到一月去一次，顾虑 “我坐在那💝👢🍈，人家职业经理人怎么搞变革？” 员工从空闲的办公室感受到权力流走🥑🍅🍌，这位联合创始人已是 “半退休状态”。

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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平🥝🍏🥿💌，并显著低于美国市场。根据彭博数据👜👗🥥，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍🥬，预测股息率达3.2%🍈🥾，其中，银行、电信👢🍏、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点🍍👜，显示港股估值优势仍存。中长期来看🥿，南向资金持续流入💛😠，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄🥾。此外，创新药、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值💛👞🥥。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🍓，若未延期👞💗🧅，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大💕。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🌽💔👛🤍。伊朗以色列军事冲突趋于缓和😻👢😻，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低👠💖👞👠。A股面临的外部环境扰动降低💕👘👜💋。

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付倍佳：我们关注三条投资主线：一是高确定性或低估值资产🥬🧡🌽🍏，关注在周期低位经营利润率提升的方向，看好港股央企建筑、保险👗、部分消费细分板块；二是创新敏感型资产🥥👚，关注有产业迭代升级、有经营杠杆释放、技术壁垒较高的行业投资机会，看好港股互联网、电子板块；三是全球通胀型资产👙😈🍇🍄🌽，全球大财政背景下💓🥝，货币信用下降🤍🥦👜🥥，关注价格中枢中长期上移的上游资源品机会，看好电解铝、黄金、铜板块。

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1、根据行业中观景气、宏观周期(qi)、筹码(ma)、估值、换手率、政(zheng)策、赛(sai)道价值等维度(du)对重点行业评分，本期(qi)得分较高的行(xing)业主要有工业金(jin)属(shu)、汽车(che)零部(bu)件、乘用车、光伏设备(bei)、电池、家(jia)用电器、医疗服(fu)务、消(xiao)费电(dian)子、半(ban)导体、计算机(ji)设备、保险(xian)、电(dian)力、燃气等行业。

2、股(gu)票(piao)型ETF本周收益中位数为2.94%，资金净流出143.49亿元。港股ETF本周(zhou)收益中位数为2.96%，资金净流入69.55亿元。跨境ETF本周收益中(zhong)位数为3.26%，资金净流出12.64亿(yi)元。商品型(xing)ETF本周(zhou)收益中位数为-1.82%，资金净流入(ru)14.02亿元。