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4🍅😻🍄💖、观点：下半年光伏终端订单走弱🥭👠，自下而上承压，产业链多环节库存积压难解。双硅维持常态探底👚🤬👄，丰水期后整体运行重心有望随成本抬升稍有修复，多晶硅整体表现或弱于工业硅。工业硅新疆大厂减产💞，南北供应分化程度收敛，多晶硅仍有部分供应边际增量👚👙。工业硅期现价差和集中注销引领仓单回流市场，晶硅高品位仓单仍需深跌空间减压。反弹强度在于下半年晶硅产能释放和光伏抢装结束后余力🍌🍒💘，阶段空窗期将成为库存缓释的良机💔🥬。市场供需失衡🩳🍒🍄💯，靠行业自救驱动不足，仍需关注是否存在政策调控。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月👛🍈，市场可能会呈现指数突破上行😈💝💕，科技非银等进攻性板块占优的格局🍊👿🥬🍉。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥒🍊🧡，使得即将到来的中报业绩期💘💖👛💯，在科技👠、消费🥔🥬、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👞🍊，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👛😈，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🎒👜，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应😻🩳，这为指数后续突破上行🎒🍑、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥝，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥿，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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此次标的资产福可喜玛对资本市场上并不陌生🥬，其曾是致尚科技控股子公司👡。公开资料显示，致尚科技自2020年起分阶段收购福可喜玛股权🎒🍊🥝，累计投入约5777万元，最终持股53%🧄🥔💕。

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2、在关(guan)税的不确定影响下，美联储内部对未来的(de)降息路径分(fen)歧加大(da)。美联储仍保持了对年内降(jiang)息2次的预期，但预测年内不降息的官员人(ren)数增加3人至(zhi)7人(ren)，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后，市场对7月(yue)不(bu)降息的预(yu)期从(cong)85.5%提升(sheng)至90%以上，对(dui)9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两(liang)次降息预期(qi)，整体降息预期变(bian)化不大。