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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🤬🌽🍊🥥。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥝🩱，使得即将到来的中报业绩期🍄，在科技🥑🍌、消费👜、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💕🧅，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥝💟👠，但是预计在积极财政政策的支持下👠🤬，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👛🍇。上半年💛，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍆👘，进一步积累了今年的赚钱效应💓🍌🥕，这为指数后续突破上行🍈、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💝🥔🥥👿。

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本周上证50、沪深300🤬💛、中证500、中证1000指数期货主力合约贴水率环比上一交易周下降。IF当月合约近一季度平均每周基差变化-0.06%，相比于近半年的-0.03%环境变差。IH当月合约近一季度平均每周基差变化-0.07%🥑🍑🍊👛，相比于近半年的-0.04%环境变差。IC当月合约近一季度平均每周基差变化-0.05%，相比于近半年的-0.03%环境变差🩱👅。

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