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这里我(wo)们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低(di)宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是(shi)因(yin)为，稳定资本市场政策为A股(gu)提供了宏观扰(rao)动的“隔离墙”。另一方面，25年(nian)7月前、25年剩余时(shi)间以及2026年，宏观主要矛盾各不(bu)相(xiang)同。25年7月前经济韧(ren)性(xing)主要来自于外需韧性；25年剩余时(shi)间可能外需回落(luo)，国内政策对冲(chong)重要性提升；2026年重点看供需格(ge)局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种(zhong)情况下，宏观变(bian)化推动市场上下行的空(kong)间都有限(xian)。短期市场(chang)节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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