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美元走弱💋🩱，欧元强劲。受地缘政治冲突缓和以及美债短端收益率下行带动🍄，本周美元回落，收报97.26🥝🍆👗🍏👝。受资金回流推动💌，欧元大幅上涨👝，升至周期高点，周五收报1.17。

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6月央行主動(dòng)呵護(hù)流動性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)(qiang)，資金麵(miàn)(mian)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)。5月央行公開(kāi)市場(chǎng)逆迴(huí)購(gòu)淨(jìng)投放4249億(yì)元。繼(jì)6月5日宣(xuan)佈(bù)開展1萬(wàn)億元3箇(gè)月期買(mǎi)斷(duàn)式逆迴購后，央(yang)行于6月13日再度公告，將(jiāng)于6月16日以固定數(shù)量招(zhao)標(biāo)方式(shi)開(kai)展4000億元6箇月期買(mai)斷式逆迴購撡(cāo)(cao)作。6月(yue)25日開展3000億元1年期MLF撡作，對(duì)衝(chōng)(chong)1820億元到(dao)期量(liang)后，淨投(tou)放1180億元，爲(wèi)自3月以來(lái)連(lián)續(xù)第4箇月超額(é)續作。央行繼續通過(guò)(guo)逆迴購(gou)、MLF、買斷式逆迴購等(deng)中短期流動性筦(guǎn)理工(gong)具滿(mǎn)足流動性需求(qiu)，主動呵護流(liu)動性的意願較強(qiang)，資金利率低位波動，臨(lín)(lin)近月末(mo)有所收歛(hān)。在噹(dāng)前經(jīng)濟(jì)(ji)數據(jù)邊(biān)(bian)際(jì)(ji)放緩(huǎn)情形下，貨(huò)幣(bì)政筴(cè)寬鬆環(huán)境有朢(wàng)繼(ji)續維(wéi)持，7月資金麵有朢繼續維持寬鬆。

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伊朗首都德黑兰28日举行隆重葬礼，悼念在近期以伊冲突中遇难的60多名高级将领、核科学家等。在伊朗媒体报道国葬的画面中，沙姆哈尼拄着拐杖赫然现身👄。以色列《新消息报》说，这是自沙姆哈尼位于德黑兰的住所本月早些时候遇袭以来，这名伊朗高官首次公开露面。

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展望7月💝👝，市场可能会呈现指数突破上行🍅👢，科技非银等进攻性板块占优的格局👠🧅🥦🥭。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥑，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💗，在科技🍍🩲💗👅、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍒👞🍌，预计下半年总需求仍将保持平稳👡🥔，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👡👡。在流动性和增量资金方面💌，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍇🥬。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥔，这为指数后续突破上行🎒💯🧡、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥾🍓👛，我们称之为牛市阶段II。风格方面🩲，从当前景气趋势和产业趋势来看🧄🥾，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、3、出口及国际市场：下半年市场关(guan)注点从国内需求转向出口及(ji)国际市场，且面临的不确定(ding)性更高。全球局势不确定性加剧能源价格波动、区域间航道及物流等，扰动(dong)全球尿素成本、生(sheng)产及运输。另外，在国内外(wai)价差长期维(wei)持高位的情况下，我国出口政(zheng)策是否会有进一步松动、对印度供货是否恢复等，都将影响我国尿素出口格局及(ji)市场情绪。

2、行业方面👜🥿🤍💯，金融股的行情还没有结束👢🌽🎒，短期重点在新技术趋势/新消费动向等成长板块🍌。贴现率下降，具有长期逻辑的公司更易凝聚共识以及具有投资机会，而不具备长期逻辑的公司则鲜有机会🥒🍇🍅。