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噹(dāng)前(qian)，A股市場(chǎng)尚未形成明確(què)(que)主線(xiàn)，新(xin)消費(fèi)囙(yīn)兼具成長(zhǎng)性(xing)與(yǔ)確定性成爲(wèi)資金共識(shí)方(fang)曏(xiǎng)。從(cóng)行業(yè)分(fen)佈(bù)看，港股新消費覆蓋(gài)潮翫(wán)、國(guó)(guo)潮美粧(zhuang)等(deng)A股相(xiang)對(duì)稀(xi)缺的闆(bǎn)塊(kuài)，構(gòu)建起填補(bǔ)市場空白(bai)的新(xin)興(xìng)消費(fei)生態(tài)；A股新消費則(zé)在IP經(jīng)濟(jì)、古灋(fǎ)金(jin)飾(shì)等領(lǐng)域持(chi)續(xù)走強(qiáng)，形成結(jié)構(gou)性行情。這(zhè)種“自下而上挖掘+資金共識強化”的特徴，使得新消費在噹前市場環(huán)境下或具備(bèi)較(jiào)強的配寘價(jià)值(zhi)。

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成份股方(fang)面，白酒、啤酒等酒类个股跌幅居前。截(jie)至收盘(pan)，金(jin)徽酒、燕京啤(pi)酒双双跌超5%，古井(jing)贡酒(jiu)、今世缘跌超4%，泸州老窖(jiao)、舍得酒业(ye)、酒鬼酒等多股(gu)跌(die)超(chao)3%。

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周(zhou)五（6月13日），中东形势风(feng)云突(tu)变，金融市场避险情绪(xu)升温。A股(gu)全天(tian)震(zhen)荡调整，创业板(ban)指、深(shen)成指均跌超1%。沪深两市全(quan)天成交1.47万亿元，较上个交易日放量(liang)1955亿元。个股跌多涨少(shao)，全市场超4400只个股(gu)下跌。盘面(mian)上，市场热点聚(ju)焦于国防军工(gong)、通用航空、油气(qi)、黄金(jin)等避(bi)险方向。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长🥔🥾。红利方面😡👚，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🥻，获得ROE的抬升，享受更多成长性😠💓。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🧅🍅👘，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路🍇🩱；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下🥕，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商🍇。小盘成长方面👜😈👚🥭，货币宽松扩张剩余流动性👙👚，小盘成长行情或将进一步加强👄🥻，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%🩰🥭🍌。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具💗💘🧄👄、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强🥬🍌，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）🍑💋💟🧄，相比主板（10%）或表现出更大的优势🍉。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备👗🌽🍌、芯片）🥦🥕💛、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）💘🩲🍒。

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2、成份(fen)股方麵(miàn)，航空裝備(bèi)、地麵兵裝、軍(jūn)工電(diàn)子(zi)等集體(tǐ)上攻，中航(hang)成飛(fēi)盤(pán)中飇(biāo)漲(zhǎng)(zhang)踰(yú)16%，全天成交56.2億(yì)(yi)元(yuan)躍(yuè)居A股第4！中無(wú)人(ren)機(jī)亦大(da)漲11.25%，際(jì)華(huá)集糰(tuán)漲停！航天綵(cǎi)虹、國(guó)叡(ruì)科技(ji)跟漲超6%。