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对此👄🤍，蔡定洲阐述道，在光伏装机需求转弱的背景下，对硅片的采购需求或将减少。受前期光伏抢装导致需求前置以及7月光伏装机需求季节性下降的影响👘，近期多晶硅市场的压力加剧🥕🍑💘，主流硅片市场价格全面走弱😈。此外，多晶硅的硅料库存充足🍌，短期市场或将放缓采购节奏🤍😈，同时后续开工存在下降预期，中长期需求也或将减少👞💓。

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风格层面(mian)，我们认为7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均(jun)衡。具(ju)体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的(de)通胀(zhang)和(he)就(jiu)业数据可能导致市场(chang)对美联储降息预(yu)期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政策(ce)，加(jia)力实施增量(liang)政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表(biao)述变(bian)化(hua)。第四，市场交易和增量(liang)资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占(zhan)优，成(cheng)长价值风格或相对均衡。

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（3）需求来看，中国新能源车以旧换新政策依然能持续托底消费，拉动全球新能源车消费增长；储能方面💖🍎，中国市场全年保持稳中有增💖🍆💗💞，同时新兴市场光伏配储也将对 2025 年储能需求带来重要贡献。这些将拉动全球锂资源需求增长 19%至 148.5 万吨💌。

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1、近期A股科技板块强(qiang)势反弹，背(bei)后是宏观风险缓解与市场风险偏好(hao)修复的共振结果。一方面，中东局势超市(shi)场(chang)预期(qi)平(ping)息，大幅缓解市场地缘政治担(dan)忧，原油价格(ge)显著回落，带(dai)动通胀预(yu)期下降，流(liu)动性环境改善，全球(qiu)权益资产价格(ge)上涨；另一方(fang)面，特朗普近期在外交政(zheng)策上的表态，特别是在以伊问(wen)题上的处理降低了市场对其(qi)潜在执政不(bu)确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资(zi)本离开美国避险的主要原因，故近(jin)期美元资产回流，美股强于(yu)欧股、黄金走弱、美债(zhai)收益率(lv)回落，形(xing)成(cheng)与一季度全球资产(chan)组合(he)相对的“反向组合”。美债收(shou)益率下行和纳斯达克指(zhi)数走强，不仅从流(liu)动性角度为A股提供支撑(cheng)，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

2、5 月集(ji)成电路出(chu)口金额同比增幅(fu)扩大，进口金额同比增幅收窄(zhai)，当月贸易(yi)逆差收窄。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元，当月(yue)同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%，累计同比(bi)增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百(bai)分点至 20.51%；5 月集成电路进口(kou)金额为 336.69 亿美元，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元。