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操作方面🩲🧡，如果5月12日以来已经完成“降低弹性🥕、调整持仓结构”的相关安排，则可以保持当前中线仓位、多看少动👅🍄👛，一旦遭遇市场快速回调则果断增加配置。

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上周市场对以色列-伊(yi)朗冲突反(fan)应最大的是石(shi)油，原(yuan)油价格上周五上涨逾7%，投资者(zhe)担心担心(xin)冲突可能(neng)扩大，导致这个关键产油(you)地区供应中断。传统的避险资(zi)产(chan)，例如(ru)黄金和美元也上涨，不过对通(tong)胀的(de)担忧削弱了美国(guo)国债(zhai)。

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欧美方面，上(shang)周五欧美价格总体呈现下跌的(de)状(zhuang)态。当日价格最(zui)低下跌至1.1488位置，最高上涨至1.1614位置，收盘于1.1546位置。回(hui)顾上周五欧美市场表现，早盘期间价格短线先(xian)延续性上涨，但是以后价格承压于前(qian)一日高点位(wei)置，亚盘(pan)期间(jian)价格向下测(ce)试四小时支撑位置(zhi)短(duan)线止(zhi)步，随后欧盘(pan)再度(du)弱势下跌并且跌(die)破四小时(shi)支撑，虽然晚间(jian)再(zai)度上破四小时(shi)阻(zu)力(li)，但是整体上需要(yao)暂(zan)时关注向下调整。

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2、估值：港股(gu)更便宜，结构上汽车、军工、电力设备、电子(zi)等行业(ye)较A股估值更低。从(cong)估值绝对水平(ping)来看，多年(nian)来港股持(chi)续低于A股，截至6/13，万得全(quan)A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数(shu)14.6倍，沪深300 12.7倍，均显著(zhu)高于恒生指数10.6倍，对比成长板块(kuai)，创业板指当前(qian)PE 31倍，高于恒生(sheng)科技的20倍。从相对水(shui)平来(lai)看，今年港股(gu)两次行情启动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍，处近(jin)10年12%分位，同期万得全A 17.5倍、35%分位，4月初经(jing)历关税冲击的(de)下跌后，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同期万得(de)全A 17倍、24%分位。结构上看，取同在A、H两地上市(shi)的(de)公司，通(tong)过整体法(fa)计(ji)算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡(heng)量某一行业A股(gu)相(xiang)对港股的(de)估值溢价，其中(zhong)汽车（134%）、军工（107%）、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢(yi)价更高，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）、有色金(jin)属（18%）、医药（23%）溢价较低(di)。

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2、最后，毛利率(lv)方麵(miàn)，奕(yi)斯偉(wěi)計(jì)算波動(dòng)顯(xiǎn)著。2022年(nian)爲(wèi)25.9%，2023年驟降至15.4%，2024年也僅(jǐn)微(wei)陞(shēng)至17.7%。公司解釋(shì)稱(chēng)，2023 年下滑(hua)主囙(yīn)“以價(jià)換(huàn)(huan)量” 搶(qiǎng)佔(zhàn)市場(chǎng)份額(é)，疊(dié)加宏(hong)觀(guān)經(jīng)濟(jì)疲(pi)輭(ruǎn)導(dǎo)緻存(cun)貨(huò)(huo)積(jī)壓(yā)及減(jiǎn)值增加；儘(jǐn)筦(guǎn)2024年通過(guò)解決(jué)方案組郃(hé)優(yōu)化有所緩(huǎn)解，但整體(tǐ)毛利率依舊(jiù)處(chù)于低位。