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⚑ 中观景(jing)气和行业推荐：关注中报业绩预计(ji)改善或持续(xu)较高增速领域。盈利(li)方面，5月工业企(qi)业盈利同(tong)比增速转负(fu)，主要受内外需求不足、价格拖累等因素(su)影(ying)响。结合工业企(qi)业盈利、行业所(suo)处库存周期位置以及高频景(jing)气指(zhi)标，预计中报业绩有望延(yan)续较(jiao)高增速或改善的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软(ruan)件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，如饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理(li)等零(ling)售领域盈利有望持续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长(zhang)或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集(ji)中在资源(yuan)品、部分消费服务和信息(xi)技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游(you)制造领域工(gong)程机械销售放(fang)缓，消费服务板块空(kong)冰洗彩零售额四(si)周(zhou)滚动均值同比增幅(fu)收窄，金融(rong)地产中商品(pin)房销售累计同比降幅扩(kuo)大，公用事业燃气价格(ge)上(shang)行(xing)。综合盈利、行业景气和交易等维度(du)，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布(bu)局，行业推荐重点关注：电子(zi)（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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表征国防军工板块整体走势的国防军(jun)工ETF（512810）盘中(zhong)摸高(gao)1.58%，场内价格收涨(zhang)0.79%报0.637元（前复权），创2024年11月15日(ri)以来新高！

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