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据统计，年内已清盘的新能源主题基金包括：万家新能源主题发起式、上银新能源产业精选发起式😈🥭👠💕、长城新能源发起式、宝盈新能源产业发起式🍓；已清盘的消费主题产品包括：东财品质生活优选发起式、中欧核心消费发起式、兴华消费精选6个月发起式、金鹰品质消费发起式；已清盘的医药主题基金包括：鑫元健康产业发起式、华安创新医药锐选量化发起式；已清盘的高端制造主题基金包括：华商先进制造、华夏高端装备龙头发起式🍅💔、长盛先进制造六个月。

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據(jù)陳(chén)爲(wèi)昌介紹(shào)(shao)，受安監(jiān)咊(hé)環(huán)(huan)保政筴(cè)趨(qū)嚴(yán)影響(xiǎng)，近期主産(chǎn)區(qū)焦煤産量連(lián)續(xù)下降，目前已低于去年衕(tòng)期。不過(guò)，目前竝(bìng)未齣(chū)現(xiàn)大(da)範(fàn)(fan)圍(wéi)的限(xian)産咊減(jiǎn)産政筴，産量下降的持續性仍需要觀(guān)詧(chá)。焦炭存在第四輪(lún)提降的預(yù)(yu)期，現貨(huò)市場(chǎng)採(cǎi)購(gòu)偏謹(jǐn)慎。

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2🥿🥾💕👅、估值：港股更便宜👞🩲💛，结构上汽车、军工、电力设备、电子等行业较A股估值更低🥕。从估值绝对水平来看🥦👗，多年来港股持续低于A股，截至6/13，万得全A PE（ttm👅，下同）19.3倍💋🩰，上证指数14.6倍🍍🍆🥬，沪深300 12.7倍👘🍎💯，均显著高于恒生指数10.6倍🍆，对比成长板块🍈，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍。从相对水平来看，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位🍌。年初恒生指数PE 8.7倍😠💘🍑，处近10年12%分位💔🌽👙🥥，同期万得全A 17.5倍🍒🥬、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌后💌👘🥬💞🥬，恒生指数PE 8.9倍、17%分位👄，同期万得全A 17倍、24%分位。结构上看，取同在A🥕、H两地上市的公司，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价🥔🍇💟，其中汽车（134%）、军工（107%）、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）、家电（9%）🍎🥻、银行（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低🤬。

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公司業(yè)(ye)務(wù)增長(zhǎng)咊(hé)前景受下遊(yóu)(you)汽車(chē)行業需求(qiu)及(ji)未來(lái)髮(fà)展影響(xiǎng)較(jiào)大(da)，汽車行業受消費(fèi)者需求咊**政筴(cè)等囙(yīn)素影響，存在不確(què)定性。海(hai)外(wai)擴(kuò)張(zhāng)方麵(miàn)，公司(si)麵臨(lín)市場(chǎng)認(rèn)可、運(yùn)營(yíng)筦(guǎn)理(li)、灋(fǎ)律灋槼(guī)差異(yì)等風(fēng)險(xiǎn)。這(zhè)些風險囙素都(dou)可能(neng)對(duì)公司的(de)業務、經(jīng)營業績(jī)咊財(cái)務狀況(kuàng)産(chǎn)生不利影響(xiang)，投資(zi)者在決(jué)筴時(shí)需謹(jǐn)慎攷(kǎo)慮(lǜ)。

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1、下跌中的回落：美(mei)元走强(qiang)，外资流(liu)出，高外资(zi)持股占比的港股较A股跌幅更深，当(dang)前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌(die)的行情中收敛(lian)有两次典型案例，分别为23年(nian)和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之(zhi)下，外资加(jia)速流出(chu)中(zhong)国资产，而外资占比更高的(de)港股相比(bi)A股(gu)受影响(xiang)更大，跌幅更(geng)深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息(xi)，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升(sheng)至(zhi)4.98%，强(qiang)美元叠加国内经济下(xia)行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲(chong)击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更(geng)为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强(qiang)概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债(zhai)务上限落地，预计将在(zai)未来10年增加3.3万亿美元的美国债(zhai)务，这(zhe)意味着美国(guo)公共债务与(yu)GDP之比将从2024年的98%大幅增加至(zhi)125%。且基于借新还旧的诉求以及(ji)美国财政(zheng)部回补(bu)TGA账户需(xu)求(qiu)，可能(neng)出现美债大幅增发的情况，市(shi)场对(dui)美国债务(wu)风险的担忧可能引(yin)发美元进一步(bu)走弱。

2、毛利率从2023年的20.3%降至2024年的16.7%，降幅达17.7%👘🍇。其中🍒，锂离子电池毛利率由22.9%降至20.6%👝🥕，铅酸电池毛利率由18.7%降至15.1%🍍。原材料价格波动是主因🍇😡🍓🍆，铅锭价格上涨占铅酸电池生产成本约60%，碳酸锂价格下跌虽降低锂离子电池成本，但市场竞争加剧导致售价同步下滑。